一、项目背景与研究方法（P1） 目 录 二、咸宁人口与宏观经济状况（P5） 三、商业业态的分布与经营情况（P24） 四、住宅与商业地产的发展情况（P41） 五、住宅装修市场需求状况（P56） 六、装修公司的基本情况（P93） 七、现有家居建材市场的供应情况（P99） 八、市场容量分析与项目建议（P124） Page2 项目背景与研究目的 咸宁市天成财富中心项目是一个35万方的城市综合体，目前一期定位为20万方的家居建材购物广场，为了项目后期的招 商及营销推广，需要对整个咸宁市的家居建材市场状况进行全面系统的调查与研究，研究的主要目的有： 咸宁市的人口与宏观经济状况。咸宁市各县市区的城区的现有人口及未来人口的总量，咸宁对外交通现状与发展情况，咸 宁市旅游及社会消费品零售总额等等。良好的宏观经济状况是家居建材市场发展的基础。 咸宁市住宅市场与商业地产的发展情况。咸宁市各县市区目前的人均居住面积，今后五年的城市规划人均住宅面积；建成 住宅的销售、入住与空置情况，在建、拟建住宅的动工面积情况；目前商业项目的租售价格，未来规划的商业面积，在售 典型项目的业态分布、销售价格等。10000㎡以上的专业市场数量及分布情况。 家居建材市场供应的总体情况。目前咸宁市各县市区主要的家居建材市场的分布、业态构成、营业面积、租金水平、经营 状况，在建或规划拟建的家居建材市场的总量。清晰了解建材市场的供应总量。 咸宁市家居建材的需求情况。细致研究新老住宅小区的业主对家居建材的需求情况，包括各类主材、家具、电器的消费支 出、购买场所、品牌偏好，以及装修公司在材料采购、采购模式以及装修造价等方面的信息。 在充分调研以上研究主题的基础上，结合市场总供给与总需求的数据分析，对未来咸宁家居建材市场的容量进行测算， 并提出相关的项目定位与营销推广的建议。 Page3 调研方法：五类调查工作同时展开 采用定性与定量研究等多种进行全面调研，具体包括商圈业态调查及不同商户的访谈 、装修业主需求调查、建材市场走 访、典型装修公司深访、统计资料检索等多个层面，实地调查时间从2010年11月9日到23日，持续近15天。 商圈业态及典型商户的调查。研究各县市区重要商圈的商业设 施分布、经营面积、业态构成与经营状况。 附图 市场走访与定量调查的全部区域 装修业主调查。对典型新老住宅小区进行抽样调查，了解业主 的装修需求、建材购买渠道、消费支出与品牌选择。 建材市场走访。对温泉及其它六个县市区的大型建材市场进行 全面走访，了解总体营业面积，经营状况等情况。 装修公司访谈。典型装修公司在装修材料来源、采购模式以及 装修造价方面的具体情况。 统计资料检索。将分布于统计局、规划局、房产局、土地交易 中心等不同部门的数据进行统一购买、检索与分析。 Page4 调研方法之一：咸宁商圈（商业体）及业态调查 咸宁市商业业态的调查包括各县市的代表性商圈的全面走访，商圈内典型在建项目的销售走访及已交付项目的商户访谈 ，全面了解该商圈及典型商业体的销售状况、销售价格与实际经营状况。 附表 咸宁商圈及典型商业项目的调查 区域 商圈或商业体名称 咸宁购物公园 温泉 销售走访 ? 商户走访 区域 赤壁 ? ? ? 崇阳 商圈或商业体名称 销售走访 商户走访 金三角商业广场 三国商业城 中山步行街 中百崇阳购物广场 ? ? ? ? ? ? ? ? 瑞融国际广场 温泉购物中心 亿丰农贸大市场 ? 咸安 五洲机电大市场 武商量贩咸宁店 凤池时代广场 通山 世纪星城摩尔港 ? ? ? 通城 通城商厦 隽水农贸市场 南嘉商业城 嘉鱼 嘉鱼商场 注：上述商业体的选取均选自本地区有影响的综合型商业设施，涵盖在建项目与交付已营业项目。 Page5 调研方法之二：装修业主定量调查 业主的装修需求调查共访问成功的有效样本857份，样本广泛分布于不同类型的社区，包括新建小区和成熟小区，所有 受访的业主必须是最近三年内装修过房屋，并对家庭装修全程主导或参与。具体的样本分布情况如下： 附表 装修业主定量调查样本分布情况 区域 温泉 咸安 通山 崇阳 通城 赤壁 嘉鱼 合计 新建小区 160 108 47 58 42 43 12 470 成熟小区 124 42 50 32 53 57 29 387 合计 284 150 97 90 95 100 41 857 附表 业主装修的时间分布情况 区域 温泉 咸安 通山 不到一年 60 50 25 不到两年 92 51 20 不到三年 132 49 52 合计 284 150 97 崇阳 通城 29 40 27 29 34 26 90 95 赤壁 嘉鱼 合计 30 12 246 40 12 270 30 17 341 100 41 857 注：上述样本均为有效样本，部分县市因市场规模与人口总量较少，取样也相对较少。 Page6 调研方法之四：装修公司的深度访谈 典型装修公司的深访均来自于温泉地区，三家受访装修公司有大型、中型和小型公司各一个，业务模式也有一定的差异， 基本能代表目前咸宁装修市场的基本情况。 附表 装修公司深访的基本情况 装修公司的名称 九鼎装饰咸宁分公司 受访者姓名 徐凤果 职务 业务经理 公司主营的业务类型 咸宁分公司主要经营家装业务 湖北锦阳装饰有限公司 淮宁装饰工程有限公司 【研究的主要方向与内容】 徐 苑 刘向东 经理 经理 公司规模相对较小，主要经营工装业务 主要经营家装业务 装修公司的主要业务与经营情况：研究不同类型的装修公司从 事的装修业务类型，经营年限与相关业绩。 装修的材料来源：装修的主材、辅材的来源，采购 模式，在材料选择上对业主的影响，等等。 与建材供应商的合作：是否与建材城或商户有固定 合作，合作模式是怎样的，等等。 对业主装修需求的描述：客户的主要类别，装修的委托方式， 不同装修的造价，工价与材料价之比，等等。 Page7 调研方法之五：资料购买、检索与分析 针对人口信息、宏观经济发展、住宅及商业项目的发展、咸宁对外交通及客流量情况、专业市场等信息，需要进行二手 购买与检索的，均有数据的具体来源，同时对数据源的可信度进行评估。 附表 主要二手资料来源及信度 数据内容 咸宁人口信息 资料来源 《咸宁统计年鉴》、《咸宁人口百科》、黄楚平书记讲话 《咸宁统计年鉴》、《咸宁统计公报》、《咸宁十二五发展规划探讨》 《2010年咸宁市前三季度经济形式及全年预计》 资料信度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 咸宁GDP、旅游及社 会商品零售总额 咸宁人均居住情况 咸宁住宅发展 商业地产发展 咸宁交通及 客流量发展情况 《咸宁统计公报》、《咸宁市城乡规划网》、《咸宁房产信息网》 《咸宁统计公报》、《咸宁市城乡规划网》、《咸宁房产信息网》 《咸宁百科》、《咸宁政务网》、《咸宁吧》 ? ? ? ? ? ? 商圈及业态发展 《咸宁信息网》、《各商业项目网站》、咸宁论坛 ? ? 注：三个? 代表是官方发布数据， 两个 ?二手资料转载， 一个 ?参考受访对象的相关表述。 Page8 一、项目的背景与研究方法（P1） 目 录 二、咸宁人口与宏观经济状况（P9） 三、商业业态的分布与经营情况（P24） 四、住宅与商业地产的发展情况（P41） 五、住宅装修市场需求状况（P56） 六、装修公司的基本情况（P93） 七、现有家居建材市场的供应情况（P99） 八、市场容量分析与项目建议（P124） Page9 咸宁的城市发展与未来规划 【咸宁城市发展与未来五年的规划】 咸宁市现辖一区四县一市和一个省级开发区，即咸安区、嘉鱼县、通城县、崇阳县、通山县、赤壁市和咸宁经济开发区， 国土面积 9861 平方公里，人口 291万。 近年围绕打造生态旅游城市和新的准大城市规划要求，精心策划并实施了工业新城、旅游新城、职教新城、咸嘉新城、梓 山湖生态科技新城和向阳湖生态农业示范区“五城一区”城市空间布局规划，累计投入40多亿元，集中实施了一大批交通、城 建、园林、旅游接待、景区建设和改造的重点项目，中心城区主干道全部刷黑，100平方公里的大城市框架已拉开成型。中心 城区建成面积由不足30平方公里拓展到50平方公里，常住人口由26万人扩大到40多万人。 另据统计，目前常年在中心城区务工的农民工（包括外来的）约在5万人左右。未来5年，随着工业、旅游及各服务业的快 速发展，进城随迁人口约10万人；随着我市大中专院校的快速发展和职教新城的建成，在校学生规模可以达到10—15万人；通 过“城中村”改造，可在城市拓展中农转居约10万人；近郊村、远郊村可通过转换生产（迁村腾地、村庄集并、农业转为旅游 服务业的）、生活方式转换身份、基础设施同城化就地转化10万人；还可吸引外地人到中心城区购房置业者约2万人，等等。 同时，咸宁作为武汉的后花园和城市圈“1+8”的核心城市之一，随着“五城两区”城市空间拓展，还将吸纳大量的外来人口 ；通过城市组团发展，经济开发区、咸嘉新城、贺胜卫星城等的快速发展，必将推动城区行政区划的变化，城市发展空间和承 载能力将进一步得到拓展。到2015 年，全市生产总值达到1000 亿元，地方财政总收入达到100亿元，中心城区人口达到100万 人，中心城区面积达到100平方公里，农村人平纯收入达到10000元以上，全市城镇化水平达到60%以上。 ——资料来源：2010年10月黄楚平在建设鄂南经济强市第三次座谈会上的讲话 Page10 咸宁现有人口的基本情况 【咸宁人口概况】 咸宁市目前总人口 291万，按照规划到2015年中心城区人口将达到100万人左右，城镇人口达到200万，全市城镇化水 平达到60%以上，将有近百万农村人口向城镇转移。到2020年，全市城镇化水平达到70%以上，中心城区达到80%以上。力争 到2015年，各个县城的城镇人口平均要达到20万人，其中赤壁市要达到35—40万人，通山县要达到20—25万人；其他县城 要达到15—20万人。 附表 截至2009年末咸宁市各县市区户数与人口数（万人） 单位 全市 咸安 嘉鱼 通城 崇阳 通山 总户数（万户） 86.84 19.57 11.49 14.22 12.89 13.31 总人数（万人） 290.63 59.78 37.08 49.20 46.93 46.05 常住人口 251.63 55.00 32.6 40.28 40.7 37.45 自然增长率（‰） 8.26 7.27 6.86 13.54 9.05 4.23 城区人口数 （万人） 125 25.7 15.9 21.2 20.2 19.8 未来五年政府 规划的人口数 302.83 61.98 38.37 52.62 49.09 47.03 赤壁 15.34 51.58 45.6 8.31 22.2 53.76 注：城区人口数是在总人口数与平均城镇化率43%相乘而得。 Page11 咸宁市宏观经济的总体情况 【咸宁GDP增长的相关数据】 2009年，全市生产总值（GDP）405.15亿元，提前一年完成了“十一五”计划目标，完成“十一五”计划的123%，比上 年增长15.2%，增幅比全省高2个百分点。人均GDP达16101元，比上年增长15%。2008年与2009年地区生产总值连续两年增幅 位居全省第一，今年前三季度 GDP达到 357亿元，增长 15.9%，地方财政收入可突破60亿元，全社会固定资产投资可突破 400亿元。 【社会消费品零售总额】 2009年，全市实现社会消费品零售总额 165.88亿元，完成“十一五”计划的120.2%， ——资料来源：黄楚平在建设鄂南经济强市第三次座谈会上的讲话； 咸宁统计局城调队《2010年咸宁市前三季度经济形式及全年预计》 附表 咸宁市近年GDP（亿元）及增长率 单位 全市 赤壁 咸安 嘉鱼 通城 崇阳 通山 2008年 359.19 102.16 99.24 59.92 43.97 42.00 33.26 2009年 405.15 111.75 109.28 66.41 48.55 47.02 37.41 2010年 （预计全年） 469.6 129.7 126.7 76.8 55.9 54.5 43.9 增长率 15.9% 16.1% 15.9% 15.6% 15.2% 15.9% 17.3% 比上年增长21.3%，增幅比全省高2.3个百分点 。其中全年城市市场社会消费口零售总额 111.88亿元，增长23.7%；农村市场社会消费品 零售总额54亿元，增长16.4%。今年1-9月份， 咸宁社会消费品零售总额 140.01亿元，同比增 长 28%，增幅比全省高 7.2个百分点，居全省 市州首位。 ——2010年《咸宁市政府工作报告》 Page12 附：咸宁建市十年来的GDP增长情况 附图 咸宁建市以来各年GDP（亿元）长率 附图 咸宁建市以来各年GDP增长率 Page13 咸宁城镇居民的收入增长情况 【城镇居民的收入增长情况】 今年1-9月，咸宁城镇居民人均总收入和可支配收入分别为 10517元、 9984元，同比增长 11.0、 11.2%，扣除价格上 涨因素影响，实际同比增长 9.0%、 9.1%。城镇居民百户家庭拥有两套以上住宅的有23户，户均出租面积13㎡。 ——资料来源：《国家统计局咸宁调查队——市情调查》 附表 咸宁市城镇居民收入及增长情况（元） 指 标 家庭人均总收入 2010 年 1-9月 10517 同比增加 1046 同比增长 11.6% 其中：人均可支配收入 一、工资性收入 二、经营性收入 三、财产性收入 四、转移性收入 9984 6568 1666 253 2030 1002 588 165 90 203 11.2% 9.8% 11.1% 55.2% 11.1% Page14 咸宁城镇居民的消费支出情况 【城镇居民的消费情况】 近年城镇居民居住条件不断改善，家用电器设备不断普及，居民的居住类消费保持增长。1-9月，城镇居民人均居住消 费713元，同比增长10.0%。其中：人均住房建筑面积43㎡，同比增长22.8%，其中高收入居民的人均居住面积为 63㎡，是低 收入户的 1.7倍；全市城镇居民中有66%的家庭先后装修过。 附表 咸宁市城镇居民消费支出及增长情况（元） 指 标 家庭人均总支出 其中：人均消费性支出 一、食品 二、衣着 三、居住 四、家庭设备用品及服务 2010 年 1-9月 11018 7343 2876 729 713 551 同比增加 1768 937 139 95 65 135 ——资料来源：《国家统计局咸宁调查队——市情调查》 同比增长 19.1% 14.6% 5.1% 14.9% 10% 32.2% 五、医疗保健 六、交通通讯 七、教育文化娱乐服务 八、其他商品和服务 366 1044 860 204 -12 350 121 40 -3.2% 50% 16.4% 24.4% Page15 咸宁市道路及对外交通状况 【咸宁现有交通概况】 咸宁市地处华中腹地，长江中游，位于京广铁路、武广高速铁 路、G4京港澳高速公路，G56 杭瑞高速公路、G45大广高速公路和 106、107国道中段，区位适中，交通便捷。区域内公路、铁路、水 运三种运输方式并存，以公路运输为主。 公路基本形成了以京珠高速公路为龙头，以国省二级公路为主 干，以县乡公路为分支的四通八达的区域公路网络体系。现有106 、107、316等3条国道285.775公里，省道10条，共计466.261公里 ，基本实现国省道“二级化”、县乡道“黑色化”、乡村道“通达 化”。全市现有69个乡镇（区），1405个行政村，实现了100%乡镇 附图 咸宁对外交通状况示意图 、89.6%的行政村通公路。 全市现有客运站 30个，客运站中一级站1个，二级站 7 个， 三级站7个，四级站 9 个。目前全市拥有营运客车3079辆、41081 座位，开通客运线路359条，日发班次3137个，日发旅客近8万人次 ，已通达全国 9个省份。 ——资料来源：咸宁市政府网http://www.xianning.gov.cn/ Page16 咸宁中心客运站（新客运站）情况 【新客运站及周边客运枢纽情况】 2010年8月15日，总投资5600万元的位于咸宁市温泉贺胜路的咸宁市中心客运站正式竣工并投入运营。咸宁市中心客运 站占地6.66万平方米，建筑规模2万余平方米，耗时3年建设。该站是按国家一级3A客运站标准设计的现代化大型汽车客运站， 日可发送旅客11083人次。其外观造型新颖，布局合理，功能齐全，设备先进，具有组织管理、中转换乘、通信信息、生产辅 助、安全检测五项基本功能。 新客运站的客运线路及辐射范围。咸宁新客运站的客运线路有近45条，辐射区域包括咸宁周边各县市，咸宁周边各省内城 市，另外还有到达深圳和上海的线路。 新客运站每日车流量和人流量。工作日时间（周一至周五）新客运站平均每日进站的人流量为1132人，进站车流量为290 辆（包括市内公交车140辆），每日出站的人流量为1054人，出站车流量为222辆（包括市内公交车140辆）；周末时间（ 周六至周日）新客运站平均每日进站的人流量为1136人，进站车流量为324辆（包括市内公交车140辆），平均每日出站 的人流量为1806人，出站车流量为272辆（包括市内公交车140辆）。 通往本项目的公交线路。离项目最近的公交站牌是“客运中心”站，通往本项目的市内公交线路有1路，8路，9路三条线 路。 通往周边县市的其他交通枢纽。除中心客运站之外，主要就是咸宁火车站及附近的长途汽车站，但是汽车站的客户流量及 发车量极小，只有每日到荆州等省内其它周边城市的班车。 Page17 新客运站交通流量监测结果分析 通过对新客运站进站口和出站口的人流量和车流量的监测，我们发现 ： 分析车流量监测数据，工作日时间（周一至周五）新客运站基本维持在平均每2.3分钟（包括市内公交车辆），就有一 辆车进站，平均每3.0分钟就有一辆车出站。周末时间（周六至周日）新客运站基本维持在平均每2.0分钟就有一辆车（包 括市内公交车辆）进站，平均每2.4分钟就有一辆车出站。 分析人流量监测数据，工作日时间（周一至周五）新客运站本维持在平均每分钟就有1.7人进站，平均每分钟就有1.6人 出站。周末时间（周六至周日）新客运站基本维持在平均每分钟就有1.7人进站，平均每分钟就有2.7人出站。 针对人流量偏低的监测结果，分析其原因，主要有几下几点： 【外部因素】 ? 监测时天气偏冷，外出行人较平时偏少，导致人流量偏低。 ?新客运站开始营运不久，部分市民对新客运站感到陌生，对部分营运班次不熟悉。 【内部因素】 ?新客运站对外宣传不够，新客运站服务人员的服务质量跟不上新客运站的项目定位。 ?新客运站对市民满意度了解不够，少数服务项目和设施未落到实处。 Page18 附：中心客运站班次表（1） 咸宁新客运站班次表 发车时间 05:00 05:20 05:40 06:00 06:15 起点 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 武昌 武昌 武昌 武昌 武昌 嘉鱼 目的地 发车时间 07:40 07:45 07:50 08:00 08:05 起点 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 武昌 通城 武昌 武昌 崇阳 通山 嘉鱼 大冶 嘉鱼 赤壁 通山 阳新 目的地 06:20 06:30 06:35 06:45 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 赤壁 武昌 赤壁 武昌 嘉鱼 牌州 通山 嘉鱼 鄂州 08:10 08:20 08:30 08:40 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 武昌 武昌 武昌 武昌 赤壁 通山 通城 嘉鱼 嘉鱼 牌州 涂镇 荆州 赤壁 通山 洪湖 荆门 06:50 06:55 07:00 07:05 07:10 07:15 07:20 07:30 07:35 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 赤壁 通城 武昌 神山 武昌 武昌 武昌 武昌 通城 赤壁 赤壁 通山 嘉鱼 赤壁 黄石 嘉鱼 赤壁 通山 08:45 08:50 09:00 09:05 09:15 09:20 09:30 09:35 09:40 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 崇阳 武昌 武昌 赤壁 武昌 通城 武昌 赤壁 通山 嘉鱼 赤壁 嘉鱼 通城 宜昌 崇阳 襄樊 仙桃 赤壁 嘉鱼 嘉鱼 崇阳 楠林 通山 孝感 黄州 Page19 附：中心新客运站班次表（2） 咸宁新客运站班次表 发车时间 09:45 09:50 09:55 10:00 10:15 起点 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 武昌 太和 通城 武昌 武昌 嘉鱼 赤壁 赤壁 嘉鱼 通山 神山 赤壁 嘉鱼 目的地 发车时间 11:40 11:45 11:50 12:00 12:15 起点 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 赤壁 武昌 通城 武昌 武昌 赤壁 赤壁 黄石 嘉鱼 通山 崇阳 嘉鱼 象山 通山 嘉鱼 目的地 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 阳新 赤壁 武昌 赤壁 通山 武昌 嘉鱼 武昌 通城 嘉鱼 武昌 通山 通山 通城 鄂州 崇阳 嘉鱼 崇阳 赤壁 牌州 临湖 12:30 12:35 12:45 13:00 13:10 13:15 13:20 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 武昌 通城 武昌 武昌 武昌 通城 武昌 武昌 武昌 嘉鱼 武昌 武昌 嘉鱼 赤壁 阳新 通山 深圳 赤壁 赤壁 赤壁 赤壁 通山 嘉鱼 阳新 赤壁 神山 嘉鱼 崇阳 嘉鱼 嘉鱼 嘉鱼 牌州 通山 乐清 荆州 洪湖 赤壁 楠林 通山 玉环 上海 13:30 13:40 13:45 鄂州 黄州 崇阳 崇阳 荆门 赤壁 仙桃 赤壁 崇阳 13:50 14:00 赤壁 金牛 楠林 11:25 11:30 咸宁新客运站 咸宁新客运站 嘉鱼 武昌 赤壁 阳新 张家港 晋江 14:05 14:10 咸宁新客运站 咸宁新客运站 通城 武昌 Page20 附：中心新客运站班次表（3） 咸宁新客运站班次表 发车时间 14:20 14:25 14:30 14:40 14:45 14:55 15:00 15:10 15:12 15:15 15:20 15:30 15:40 15:50 15:55 起点 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 武昌 嘉鱼 武昌 通城 武昌 崇阳 武昌 武昌 通城 武昌 赤壁 武昌 武昌 嘉鱼 崇阳 赤壁 通山 赤壁 嘉鱼 嘉鱼 鄂州 赤壁 阳新 大冶 通山 通山 崇阳 赤壁 通山 通城 鄂州 嘉鱼 目的地 发车时间 16:10 16:15 16:20 16:25 16:30 16:40 16:45 16:55 17:00 17:05 17:15 17:20 17:30 17:45 18:00 发车时间 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 咸宁新客运站 起点 牌州 武昌 通山 嘉鱼 武昌 赤壁 武昌 崇阳 武昌 崇阳 武昌 崇阳 武昌 武昌 武昌 通山 嘉鱼 赤壁 嘉鱼 通山 嘉鱼 通山 赤壁 通城 神山 赤壁 楠林 嘉鱼 通城 通山 崇阳 目的地 Page21 咸宁市未来的交通规划 【咸宁市的交通规划】 目前咸宁市正按照产业、人口聚集规模的规划目标，按照建设生态宜居咸宁的要求，进一步完善区域骨干交通网 络，加快推进武咸城际铁路、武咸快速通道、咸通高速、咸黄高速、通界高速、武咸深高速等项目建设，促进市区与 武汉城市圈内城市和辖区各县市的快速对接，形成市域内和连接武汉城区的“半小时交通圈”。 着力构建“二横五纵一环”区域骨架公路网，打通市县、城乡的交通对接口，利用武深高速即将动工建设的契机 ，实现临江沿线县市与南三县的快速贯通；加快打通咸安至崇阳旅游公路建设，实现市区、咸安，崇阳、通城和赤壁 、嘉鱼、通山景区旅游大循环，通过不断提高城乡道路等级和通达程度，实现市县、城乡之间交通运输无障碍，形成 市县“半小时交通圈”。 依托武汉新港开发，加快推进咸宁沿江港口建设，打造咸宁水路交通枢纽，实现咸宁港专业化深水码头装卸基本 自动化，泊位相对专业化，实现公、铁、水联运。积极推进嘉鱼、赤壁长江大桥建设，争取岳阳-九江、咸宁-宜春– 吉安铁路尽快规划实施，支持、服务武汉第二机场（江南机场）建设，及时谋划咸宁临空经济区。 ——资料来源：黄楚平在建设鄂南经济强市第三次座谈会上的讲话 Page22 咸宁市旅游业的发展概况 【相关数据】 2009年全市入境游客716.74万人次，总收入34.03亿元，分别增长27.8%、66.3%，旅游收入占全市GDP的8.42%。今 年上半年，全市接待游客700.43万人次，同比增长149.6%；旅游总收入36.2亿元，同比增长170%，旅游人数和收入均达 到了去年全年水平。预计2010年旅游人数突破1000万人次。目前，建有4A级景区7个。今年又被国家旅游局确定为全国 旅游业标准化试点城市，旅游工作走在全省市州前列。 要突破性发展现代旅游业。依托咸宁临江、临铁和临高速的交通优势和位于武汉城市圈“两型社会”改革试验区、 长株潭城市群两大改革试验区中轴线的区位优势，深度挖掘温泉文化、三国文化、北伐红色、九宫道教文化、商周文化 、向阳湖文化等文化资源，以定期举办咸宁国际温泉文化旅游节、三国赤壁文化旅游节、九宫山避暑节等节会为载体， 加强文化与旅游的深度融合，突出提升城市文化底蕴。精心打造温泉旅游生态新城，突出“温泉养生”和“健康时尚” 的主题，大力发展生态养生产业，将“爬潜山、浴温泉、游淦河”作为广大市民健身与休闲的时尚生活首选。特别要在 “泉”上做足文章，做大做强“温泉”品牌。重庆提出打造“五方十泉”，我们温泉城有十二泉，我们完全可以将 “ 一城十二泉” 打造成咸宁的城市名片。要进一步完善温泉养生休闲区、赤壁三国休闲文化旅游区、九宫山避暑休闲区 、咸安桂竹乡村旅游区、崇阳商周生态经济圈、嘉鱼江南水乡游览区、通城瑶族原生态区等七大旅游板块，以中心城区 为重点，着力建设温泉度假中心、商务会议中心、文化节庆中心、田园休闲中心、旅游服务中心，形成以温泉休闲、桂 乡度假、商务会展、体育赛事、文化娱乐、康体养生、节庆活动、乡村旅游等功能于一体的复合型、全年全天候的华中 生态旅游目的地。 ——资料来源：2010年10月黄楚平在建设鄂南经济强市第三次座谈会上的讲话 Page23 一、项目的背景与研究方法（P1） 目 录 二、咸宁人口与宏观经济状况（P9） 三、商业业态的分布与经营情况（P24） 四、住宅与商业地产的发展情况（P41） 五、住宅装修市场需求状况（P56） 六、装修公司的基本情况（P93） 七、现有家居建材市场的供应情况（P99） 八、市场容量分析与项目建议（P124） Page24 商圈发展与业态分布 【主要商品集散地】 温泉最主要的商业中心集中在中心花坛一带，商圈的整 体气氛浓厚，客流量较大，是整体咸宁市的核心商圈。 潜山商业街属于新兴商业领地，总体规模较小，人流量 较中心花坛要少很多，除餐饮生意稍好之外，商户的经 营普遍不佳。 【主要商业设施】 温泉 中心花坛主要的商业设施有中百仓储咸宁购物广 场、温泉购物中心，咸宁购物公园以及在建的瑞 融国际广场等商业项目。 还包括延伸至不同方向的多条步行街，可满足各 种市民逛街购物的各种需要。 【业态分布情况】 中心花坛作为最核心的商圈，网罗了温泉乃至整个咸宁 市最主要的购物、休闲、娱乐的消费场所，业态非常齐 全。主要的业态包括日用百货、男女服饰、家居用品、 电器设备、数码影音、等各类商业。 潜山商业街以中商百货为主力，兼有不同的服饰品牌店 （大多是二线品牌）、餐饮店以及休闲娱乐店（如家富 富侨足浴）。 【专业市场的基本情况】 建材市场主要集中在体育路-邮电路-银泉大道以及 商达市场一带，是温泉最为集中的建材集散地，但 没有自成一体的复合型大型商业体 。 几个规模不大的家具城也七零八落地四处分散，包 括淦河大道上的欧丽雅家居广场、银泉大道上的兴 利家具城以及温泉路上的凯雄家居广场等相对较大 的家具城。 Page25 商圈与重点商业设施的分布情况 附图 温泉主要商圈及典型商业网点分布图 兴利家具广场 主要建材集散地 商达建材市场 温泉 温泉购物中心 体育路-邮电路-银泉大道 建材一条街 中百仓储咸宁购物广场 欧丽雅广场 咸宁购物公园 瑞融国际广场 主要商业中心 Page26 附：大型在建商业项目的基本情况 温泉 金泉商业大街（咸宁购物公园）是咸宁市中心重点建设工程，也 是目前咸宁核心商业区最大的在建商业项目，项目占地约2万平方米， 总建筑面积6.4万平方米，其中商业面积约3万平方米。项目位于咸宁 市中心传统商业旺角，横跨温泉路与淦河大道，雄踞咸宁市经济、地 理、交通的黄金坐标点，扼守33万平方米香吾山森林公园主入口。建 成后将成为集购物、休闲、餐饮、娱乐、商务、居住、观光旅游等多 功能于一体的咸宁现代升级版的大型商业街区。 瑞融国际广场总建筑面积达10万方，是咸宁市第一个国际化摩尔 购物广场。它集购物、餐饮、休闲、娱乐、文化、旅游、商务和金融 八大功能于一体，全面整合城市甚至城市圈内的优质资源，让消费者 在购物的同时领略超高水准的配套服务。面积14000平米的武商量贩 旗舰超市、4000平米的华谊兄弟五星级豪华影院已经强势入驻，还有 连锁动漫电玩城，包括DQ、满记在内的国内外知名餐饮大牌，还有大 型卖场、高端商务酒店公寓等配套。 Page27 商圈发展与业态分布 【主要商品集散地】 咸安最主要的商圈位于南大街附近一带，这里也是咸 宁老城区的发源地，传统商业与日用百货在这一带还 是非常兴盛。 随着城市的发展和人口的增多，咸安的商业目前在不 断向外围扩张，在文笔大道、鱼水路等区域正在崛起 新的商圈。 【业态分布情况】 咸安南大街附近主要经营日用百货、休闲服饰、家纺 用品以及休闲娱乐等业态。 文笔大道的武商量贩咸宁店周边主要经营数码产品、 家居用品、日用百货、休闲娱乐等产业。 昊天建材城主营家居建材用品，距离市中心相对较远 ，交通不太方便；腾飞家具市场运营多年，在市场有 一定的知名度和运营基础。 Page28 咸安 【主要商业设施】 南大街作为商圈，附近有银泰百货、中百仓储咸安 购物广场、白马购物广场、凯盛家纺城、中城商业 街、福宁商业街等商业设施。 沿107国道，有腾飞家具市场、昊天建材城以及正在 兴建的五洲机电城、亿丰农贸大市场等。 【专业市场的基本情况】 已建的市场主要是昊天建材城和腾飞家具市场，昊 天的规模较大，但商户普遍反映经营业绩不佳，腾 飞目前的经营状况较好。 在建的专业市场主要是亿丰农贸大市场与五洲机电 城，主要定位于区域商品集散地，能有效提升城市 功能，两个项目的体量都较大，据了解目前亿丰的 销售状况还不错。 商圈及商业发展 附图 咸安主要商圈及典型商业网点分布图 咸安 五洲机电市场 亿丰农贸大市场 主要建材集散地 白马购物广场 主要建材集散地 腾飞家具大市场 昊天建材城 咸宁银泰百货 主要商业中心 文笔大道-永安大道 建材一条街 Page29 附：大型在建商业项目的基本情况 咸安 五洲五金机电商贸城位于鱼水路与107国道交界处往东500米，武 广高铁咸宁北站往西800米，和亿丰农商贸大市场相邻。是咸宁市政 府正在打造的滨湖新城和武广新城的中心。总建筑面积10万方，前期 投资3个多亿，是咸宁市政府大力扶植的咸宁市重点项目。项目建成 后，有多功能商铺1000余套，将会形成交易、展示、电子商务、信息 交流、仓储、物流以及金融结算等功能于一体超大规模的五金机电大 市场。分五金机电、机械产品、太阳能、灯饰电器、摩托汽配、水暖 管材、生活配套七个区域。 亿丰农贸大市场该项目位于咸安区物流区107国道与鱼水路交汇 处，总占地面积300亩，一期用地面积100亩，建筑面积6万平方米 ， 由咸宁亿丰置业责任有限公司开发建设，项目总投资1.8亿元，计划 在2010年10月1日前投入运营。建成后的亿丰农贸批发大市场，容纳 蔬菜、水果、粮油、肉类、南北干货和水产物资批发零售业务，辐射 周边县市，至少可以解决2000人就业问题，年创利税1500万元，该项 目的建成将打造未来咸安新城区的新地标。 Page30 商圈发展与业态分布 【主要商品集散地】 通山主要还是以老城区的商业为主，新城区没有什么 商业聚焦点，老城区的商圈以凤池时代广场为核心， 【主要商业设施】 通山 周边的商业设施相对较多，有家家旺超市、好又多超 市、百货商店、小型家私城等。 建材集散地主要集中在月亮湾水岸花园与兴业街一带 ，市场基本成型。 凤池时代广场是老城区最大型的商业设施，地下 一层为超市卖场，一至三为服饰店，四楼以上为 休闲娱乐餐饮及快捷酒店，受制于县域经济的需 求，整个商业服务层次不高。 老城区还有一个世纪星城摩尔港，建筑面积近万 方，销售与入住情况都不佳。 【业态分布情况】 老城区的商圈主要经营低端的日用百货、休闲服饰及 家居用品等。 各类小型的家具城在老城区有多处分布，整体的营业 面积都较小，市场集中度很低。 【专业市场的基本情况】 专业的建材市场主要是两处，即月亮湾与鑫达建 材大世界两处，后者的经营状况较好，两个市场 加起来总营业面积接近20000平米。 其它的农贸市场在新城与老城都有分布，总体规 模都相对较小。 Page31 商品集散地的分布情况 附图 通山重要商圈及典型商业网点分布图 凤池时代广场 通山 鑫达建材大世界 主要建材集散地 世纪星城摩尔港 主要商业中心 月亮湾水岸花园建材城 Page32 商圈发展与业态分布 【主要商品集散地】 【主要商业设施】 崇阳 崇阳主要有两条商业街：仪表路中山商业步行街和桃 溪南路商业街。 除中百仓储崇阳店等几家大型超市之外，几乎没 有上万平米的大市场或商业中心。 【业态分布情况】 商业步行街主要满足本地居民逛街购物的基本需要， 主要经营日用百货及服饰类为主，兼有休闲娱乐、家 用电器、居家用品等。 【专业市场的基本情况】 崇阳家居建材城是当地规模最大的家具建材销售 集中区，整体市场规模预计在10000平米左右， 经营的商户较多。 其它农贸市场的总体规模都不足10000平米。 Page33 商品集散地的分布情况 附图 崇阳主要商圈及典型商业网点分布图 崇阳 中百仓储崇阳购物广场 崇阳家居建材城 主要商业中心 主要建材集散地 主要商业中心 Page34 商圈发展与业态分布 【主要商品集散地】 通城县的主要商业聚集区位于民主大道、湘汉路以及 解放西路所组成的主要街道，是通城老城区和人口密 集度最高手街区。 【主要商业设施】 通城 步行街周边有家家旺购物广场、金三角家电超市、万 家乐时代广场等较大型的商业网点，主要以超市的业 态形势存在。 【业态分布情况】 商业步行街主要的服务功能与其它县市的步行街大同 小异，二线品牌服饰店较多，有几家大型的超市，主 要经营日用百货类商品，还有几家较大型的家电及数 码产品经营的店面。 【专业市场的基本情况】 主要大型的市场有通泰建材大市场和隽水农贸市场 。通泰建材市场总建筑面积约50000㎡，是目前湘鄂 赣边区最大的建材市场，隽水农贸市场总面积9700 ㎡，主要经营农副产品。 Page35 商品集散地的分布情况 附图 通城主要商圈及典型商业网点分布图 主要建材集散地 通城 通城商贸中心 通泰建材市场 主要商业中心 商业步行街 Page36 商圈发展与业态分布 【主要商品集散地】 赤壁的商业中心目前集中在老城区，以金三角一带为主。大江南百货、三 国商业城、家家旺超市、兴地批发市场及电器市场等。 新区还没有形成规模化的商业中心，只有以中百和天骄为代表的超市商业 圈。 【主要商业设施和专业市场】 赤壁商城是鄂南地区最大的综合市场.初步形成农贸产品、服装、化妆品 、精品专卖、家电、小商品等一条街，有业户839户；经营面积达50000 平米。 赤壁 【业态分布情况】 公园路以家电、床上用品和小五金为主，大桥路以电脑、广告制作和服 装为主，体育路的车站路到沿河大道这一段已经成为手机卖场最为集中 的地段了。 Page37 商品集散地的分布情况 附图 赤壁主要商圈及典型商业网点分布图 赤壁 赤壁市建材大市场 主要建材集散地 主要商业中心 主要建材集散地 主要商业中心 永邦家居建材市场 Page38 商圈发展与业态分布 【主要商品集散地】 嘉鱼中心商业核心地段，沙阳大道、北街、考棚路等 路段。 嘉鱼 【专业市场的基本情况】 作为县域经济，农产品交易市场相对繁荣，主要 有南嘉农产品交易市场（建筑面积12560平米）、 鱼岳农贸市场（建筑面积3184平米）、茶庵农贸 市场（建筑面积2399平方米）、南门农贸市场（ 建筑面积4498平方米）等。 其它类型的专业市场几乎没有。 【业态分布情况】 嘉鱼茶庵农贸市场主要经营农副产品。而茶庵路一条 街主要是经营家居建材产品。 沙阳大道和北街交界处南嘉商业现代城，一楼名品名 店，二楼女人世界时尚精品街，三楼商务休闲娱乐，B 区中心数码广场。 【主要商业设施】 沙阳大道和北街交界处的南嘉商业城是目前嘉鱼县最 大的商业设施，集购物、休闲、娱乐、居住等多功能 为一体，总建筑面积21000平方米 。 Page39 商品集散地的分布情况 附图 嘉鱼主要商圈及典型商业网点分布图 嘉鱼 茶庵路建材城 主要商业中心 南嘉农产品交易市场 主要建材集散地 南嘉商业城 Page40 一、项目的背景与研究方法（P1） 目 录 二、咸宁人口与宏观经济状况（P9） 三、商业业态的分布与经营情况（P24） 四、住宅与商业地产的发展情况（P41） 五、住宅装修市场需求状况（P56） 六、装修公司的基本情况（P93） 七、现有家居建材市场的供应情况（P99） 八、市场容量分析与项目建议（P124） Page41 咸宁房地产市场的发展 【近年咸宁房地产投资情况】 2004-2009年，咸宁市房地产投资增长迅猛，增 长幅度为47.3%、107.3%、85.3%、9.4%、19.7%。其 中2004-2007年呈跳跃式增长，2007-2008年稳步上 升。2009年房地产开发投资完成19.12亿元，完成值 居有史以来最高水平，开发项目136个，同比增长 22.5%；施工面积320.07万平方米，同比增长19%。 其中新建项目48个，新建面积138.67万平方米，同 比减少8%；续建项目88个，续建面积181.4万平方米 ，同比增长27%；计划投资33.69亿元，同比增长16% ，完成投资19.12亿元，同比增长19%；已竣工面积 190.03万平方米，同比增长16%；已批准预售面积 184.98万平方米，同比增长45%，已销售面积130.59 ，同比增长83%；预（销）售款21.02亿元，同比增 长65%。 ——资料来源：《2009-2010年咸宁市房地产市场发 展蓝皮书》 Page42 咸宁市商品房销售面积与建筑面积 【商品房销售面积】 今年1-9月咸宁城区楼市住宅和非住宅总成交6709套，相比去年同期的3736套，同比增长79.58%；成交总面积76.27万 ㎡，同比增长105.80%；成交总金额20.24亿元，同比增长155.88%。 ——资料来源：咸宁住宅与房地产信息网（咸宁市房产管理局主办） 附图 今年1-9月咸宁楼市走势 【商品房建筑面积】 依据《咸宁市经济和社会发展第十一个五年规划 纲要》要求，咸宁市要建成住宅建筑面积260万平方米 ，其中商品房住宅面积220万平方米；全市城市人均居 住面积达到30平方米，城市住房成套率达到98%，建制 镇人均居住面积达到35平方米，住房成套率达到65%。 到2010年，登记注册的房地产开发企业达到100家，其 中三级以上开发企业达到12家，规划期内建设各类住 房2.8万套，总建筑面积260万平方米。 Page43 咸宁市商品房销售价格 【商品房销售价格】 2010年9月，咸宁城区房地产市场住宅和非住宅总成交682套，环比增长33.99%，同比增长24.22%；销售总面积为7.05万 ㎡，环比增长23.46%，同比增长16.34%；销售均价2785元/㎡，环比增长0.72%，同比增长24.66%。咸宁市城区住宅成交量达 536套，比8月的426套增长25.82%；住宅成交面积6.21万平米，环比增长17.84%；住宅成交均价2551元/㎡，环比增长3.99% 。 ——资料来源：咸宁住宅与房地产信息网（http://www.xnfcj.com/） Page44 咸宁市在建住宅项目的基本情况 ——资料来源：咸宁住宅与房地产信息网（http://www.xnfcj.com/） Page45 附：咸宁市在售商品房项目的分布情况（1） 附图 温泉主要在售商品房项目分布情况 温泉 Page46 附：咸宁市在售商品房项目的分布情况（2） 附图 咸安主要在售商品房项目分布情况 咸安 Page47 附：咸宁市在建商品房项目的基本情况（1） 项目名称 宏伟大厦 瑞景佳园6号楼（瑞融·杰座） 福鑫景城 咸宁市金泉大街 佳辰国际-中央商务区（中央城第一期） 兴旺新区3期 咸宁时代广场一期 航天上城(咸宁·航天花园) 咸宁·福星城 越通华府（银泉馨苑） 洁丽雅.凤凰城市花园 兴旺新区2期 金叶．F．海岸商务住宅楼 龙祥·气象小区 项目地址 咸宁市咸宁大道与银泉大道交叉口 温泉中心农贸市场旁 永安大道135号 咸宁市温泉路41号 咸宁大道与滨河西街交接处 鱼水路兴旺街内 咸宁大道与银泉大道交汇处 咸宁市温泉贺胜路杨下村 咸宁市长安大道168号 长安大道与十六潭路交叉处 咸宁市咸安区咸宝路中段 鱼水路兴旺街内 咸宁市温泉十六潭路1号 咸宁市温泉贺泉路（新鄂高旁） 开发商名称 咸宁市宏伟房地产开发有限公司 湖北瑞融置业有限公司 湖北德龙房地产开发有限公司 咸宁市派拉蒙房地产有限公司 湖北佳辰投资有限公司 湖北正元置业有限责任公司 湖北三鼎佳园置业有限责任公司 湖北三江旅游发展有限公司 咸宁福星惠誉房地产有限公司 咸宁市越通房地产开发有限公司 湖北洁丽雅房地产开发有限公司 湖北正元置业有限责任公司 湖北森科置业有限责任公司 咸宁龙祥置业有限公司 总套数 201 91 239 1443 431 126 341 668 1384 147 776 126 126 194 占地面积 4016.06 13989 11147.6 15979.91 60106.34 36055.8 25039.16 231660 316800.5 4925 88339.9 36055.8 8050.3 6704.16 建筑面积 37853.66 8856 19700 44000 296773 14473.2 39483 367102 316800.5 16620.92 136694.2 16362.6 11806.44 23000 Page48 附：咸宁市在建商品房项目的基本情况（2） 项目名称 丹桂大厦 银泉花园 桂花城一期 瑞融国际广场 松苑小区一期 文笔公寓 翰林名都二期 鑫源安居商住楼 环城小区 文笔路“综合集贸市场” 瑾瑜小区 项目地址 咸宁市温泉滨河东路 咸宁市银泉大道特一号 咸宁市咸安区银泉大道 咸宁市温泉路 长江产业园书台街与茶园路交汇处 咸安文笔大道149号 咸宁市温泉笔架山路38号 咸安区永安办事处余家垅 咸安区环城村四组 文笔路东门村 咸安区永安办事处西河村三组 开发商名称 咸宁市天地商贸有限公司 咸宁市维新房地产开发有限公司 咸宁新兴城房地产开发公司 湖北瑞融置业有限公司 咸宁市金城房地产开发有限公司 咸宁市金城房地产开发有限公司 湖北汉宁置业有限公司 咸宁市咸安区鑫源房地产开发有限责任 公司 咸宁市咸安区鑫源房地产开发有限责任 公司 咸宁市志成物业发展有限公司 湖北桂乡置业有限责任公司 总套数 85 190 549 768 285 60 150 15 60 265 156 占地面积 3079.4 24278 125700.41 7523 79598.74 3041 38733.5 901 10042.4 6631 11048.69 建筑面积 18792.09 61932 202695 56599 41131 7664.71 6362.1 1881.95 17400 17782 20086 金诚·时尚广场 咸宁碧桂园-龙潭柳色（一） 碧桂园温泉城-龙潭柳色（二） 温泉路51号、53号 咸安区龙潭大道1号 湖北省咸宁市潜山森林公园山麓 咸宁市金诚房地产开发有限公司 咸宁碧桂园房地产开发有限公司 咸宁碧桂园房地产开发有限公司 44 472 208 2105.55 113800 6704.16 8426.96 82700 23000 Page49 附：咸宁市在建商品房项目的基本情况（3） 项目名称 凯悦学府家园一期 城市印象 亿丰农商贸批发大市场 长安街商住小区 华辰大厦 学府世家(大楚城) 项目地址 咸宁市茶园路与书台街交汇处 咸宁大道西段 咸宁市三元路1号 咸宁市咸安区长安大道86号 温泉路59号 咸宁市温泉茶花路45号（原老医学院内） 开发商名称 咸宁凯悦投资有限公司 咸宁市温泉东兴置业有限公司 咸宁亿丰置业有限责任公司 武汉文建投资有限公司 咸宁市虹桥置业有限公司 湖北新瑞融置业有限公司 总套数 446 193 757 52 166 703 占地面积 40000 8027 11147.6 2415.7 1751.66 71528 建筑面积 80607.1 25500 200000 5330.21 24284.39 200278 泰鑫名苑二号楼 城鑫花园 碧桂园温泉城-泊林 盛世华庭二期 御龙花园三期B区 凯翔花园 咸宁碧桂园淦河茶韵 咸宁碧桂园-碧湖环玉（四） 越通美院 温泉路70号 咸宁市咸安区长安大道大畈东路 咸安区浮山办事处余佐村 咸宁市温泉路90号 咸宁市银泉大道288号 金桂大道南侧（市中心医院旁） 咸安区长安大道西侧盘泗洲1号 咸安区盘泗洲 温泉贺胜路花蚕巷1号 泰鑫房地产开发有限责任公司 咸宁市咸安区鑫源房地产开发有限责任 公司 咸宁碧桂园房地产开发有限公司 咸宁市宏鑫房地产开发有限公司 咸宁市佳源置业有限公司 咸宁市凯翔房地产开发有限公司 咸宁碧桂园房地产开发有限公司 咸宁碧桂园房地产开发有限公司 咸宁市越通房地产开发有限公司 74 124 217 93 268 438 44 74 139 9811.23 9244.47 316800.5 6366.77 27830.1 31448.17 8050.3 19400 48313 11326.64 15308.02 316800.5 20652.27 34476.7 88054 11806.44 12700 69372.96 Page50 咸宁市规划或拟建商品房的建筑面积 附图 咸宁主城区土地出让地板分布 【咸宁市城区规划商品房的建筑面积】 如果从今年1月至11月咸宁土地整理 储备交易中心挂牌与出让的70宗地块来分 析，市城区（温泉与咸安）的土地总供应量 达到287万平米，如果按平均2.5的容积率来 推算，咸宁市城区（温泉与咸安）未来两到 三年内拟建的各类商品房项目的总面积将达 到720万平米。这还不包括其它四县一市（ 通山、崇阳、通城、嘉鱼和赤壁）市场的土 地供应。 ——资料来源：咸宁市土地储备交易中心（ http://www.xntdsc.gov.cn/） Page51 附：咸宁市规划或拟建的项目地块信息（1） 编号/名称 P（2010）001号 P（2010）002号 P（2010）003号 P（2010）004号 P（2010）005号 项目名称 肖桥工业园地块 肖桥工业园地块 肖桥工业园地块 肖桥工业园地块 开发区地块 车站路地块（一） 车站路地块（二） 咸宁市土地交易中心地块 红莲小区厂（原毛巾厂生活区） 开发区项目 位置 温泉办事处肖桥村 温泉办事处肖桥村 温泉办事处肖桥村 温泉办事处肖桥村 长江产业园 车站路南侧 车站路南侧 贺胜路东侧 温泉路85号 鄂高旁 用地面积 10535.47 13227.47 19209.78 8302.59 18669.88 32536.1 22261.37 133333.33 16478.57 19247.46 容积率 0.8-1.2 0.8-1.2 0.8-1.2 0.8-1.2 ≤2.0 ≤2.5 ≤3.0 ≤3.0 ≤2.5 ≤2.6 建筑面积 12643 15873 23052 9963 37340 81340 66784 400000 41196 50043 P（2010）006号 P（2010）007号 P（2010）008号 P（2010）009号 P（2010）010号 P（2010）011号 P（2010）012号 P（2010）013号 开发区项目 开发区项目 开发区项目 开发区项目 咸宁学院旁 咸宁学院旁 永安东路 鄂高旁 23534.05 53333.6 108369.1 19772.86 ≤2.0 ≤2.5 ≤2.3 ≤2.2 47068 133334 249249 43500 P（2010）014号 P（2010）015号 P（2010）016号 P（2010）017号 P（2010）018号 开发区项目 开发区项目 开发区项目 开发区项目 开发区项目 青龙路与规划路交叉处 青龙路旁 横沟桥镇付桥村 温泉办事处肖桥村 银泉大道与青龙路交叉口 6666.67 26666.73 53333.33 17672.5 117066.7 ≤5.0 ≤2.7 ≤3.0 ≤2.0 ≤2.0 33333 72000 160000 35345 234133 Page52 附：咸宁市规划或拟建的项目地块信息（2） 编号/名称 P（2010）019号 P（2010）020号 P（2010）021号 P（2010）022号 P（2010）023号 P（2010）024号 P（2010）025号 项目名称 温泉办事处泉塘九组 双泉村地块 杨下村地块二 杨下村地块一 温泉办事处泉塘一组 新昌健医用材料有限公司 大畈村地块 位置 泉塘村九组 双泉村 杨下村 杨下村 泉塘一组 咸安区长安大道65号 十六潭路旁 用地面积 9357.64 7531.07 13333.3 37152.3 9948.1 37172.47 8553.55 容积率 ≤1.6 ≤2.0 ≤2.8 ≤2.8 ≤3.0 ≤2.2 ≤2.5 建筑面积 14972 15062 37333 104026 29844 81779 21384 P（2010）026号 P（2010）008号 P（2010）027号 P（2010）028号 P（2010）029号 P（2010）030号 P（2010）031号 P（2010）032号 P（2010）033号 P（2010）034号 P（2010）035号 P（2010）036号 杨下村项目（地块一） 杨下村项目（地块二） 原龙江酒店项目 原咸宁饭店项目 原咸宁市起重电机厂项目 原市检察院项目 原石油公司油库地块 原汽车客运中心 原林校地块（二） 开发区项目 金桂路南侧地块 新泉印刷厂地块 浮山办事处杨下村 浮山办事处杨下村 咸宁银泉大道 咸安区鱼水路旁 永安东路北侧 温泉办事处黄畈村 咸安区文笔路 银泉大道 咸宁市贺胜路5号 贺胜路蚕花巷1号 金桂路南侧 温泉办事处泉塘村五组 49246.04 46932.79 1282 4106.08 29112.17 4321.04 114671.54 15372.17 28578.9 96502.29 62533.31 28355.93 ≤1.4 ≤2.6 ≤5.9 ≤3.5 ≤2.8 ≤1.4 ≤3.0 ≤4.0 ≤3.0 ≤3.0 ≤2.7 ≤4.5 68944 122025 7564 14371 81514 6049 344015 61489 85737 289507 168840 127602 Page53 附：咸宁市规划或拟建的项目地块信息（3） 编号/名称 P（2010）037号 P（2010）038号 P（2010）039号 P（2010）040号 P（2010）041号 P（2010）042号 P（2010）044号 项目名称 咸安区官埠桥镇渡船村（一） 咸安区官埠桥镇渡船村（二） 咸安区官埠桥镇渡船村（三） 咸安区官埠桥镇渡 原咸宁市水陆装卸运输公司地块 原咸宁市水陆装卸运输公司地块 咸安区土地收购储备地块 位置 官埠桥镇渡船村 官埠桥镇渡船村 官埠桥镇渡船村 官埠桥镇渡船村 贺胜路旁 潜山路南侧 金桂路旁 用地面积 32739.06 120425.15 133876.9 119342.9 126128.8 4176.81 15257.94 容积率 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.3 ≤2.0 ≤1.6 建筑面积 81848 301063 334692 298357 290096 8354 24413 P(2010) 045号 P（2010）046号 P（2010）047号 P（2010）048号 P(2010) 049号 P（2010）050号 P（2010）051号 P（2010）052号 P（2010）053号 原湖北三鼎佳园置业有限责任公司 原浮山办事处大畈村用地 原咸宁市医药公司地块 原咸宁市公共汽车公司 咸安区人民医院地块 咸安区化肥厂地块 贺胜路旁地块 银桂路旁地块 咸安区土地交易中心储备项目 咸宁大道与银泉大道交叉口 十六潭路旁 咸宁市淦河大道西侧 咸安区渔水路（南门桥洞） 咸安区怀德路（老城区） 咸安区化肥厂 温泉贺胜路花蚕巷 咸安区大畈村五组 金桂路与银桂路交叉口 11150.26 143450.51 1036 14508.01 11484.8 23205.7 1667.4 13333.33 12114.5 ≤7.0 ≤2.5 ≤0.4 ≤4.4 ≤3.5 1.8≤ ≤6.0 ≤2.7 ≤2.5 78052 358626 414 63835 40197 41770 10004 36000 30286 P（2010）054号 原咸宁市民政局宗地 咸宁市温泉茶花路27号 3122.5 ≤ 2.0 6245 Page54 附：咸宁市规划或拟建的项目地块信息（4） 编号/名称 P（2010）055号 P（2010）056号 P（2010）057号 P（2010）058号 P（2010）059号 P（2010）060号 P（2010）061号 P（2010）062号 P（2010）063号 P（2010）064号 P（2010）065号 P（2010）066号 P（2010）067号 P（2010）068号 P（2010）069号 P（2010）070号 项目名称 咸宁市温泉咸宁大道宗地 原石油公司油库地块 马柏大道旁 原食品药品监督局地块 十六潭路旁地块 青龙路旁地块一 青龙路旁地块二 青龙路旁地块三 咸宁经济开发区地块 原宏宇建筑公司地块 湖北恒泰科技股份有限公司 中止 原咸安区门窗厂地块 新客运站旁地块 浮山办事处双泉村地块 咸宁经济开发区内地块 位置 咸宁市温泉咸宁大道 咸安区文笔路 温泉办事处肖桥村 咸安浮山办事处杨下村五组 十六潭路旁 青龙路旁 青龙路旁 青龙路旁 咸宁经济开发区 潜山商业街旁 咸宁大道与书台街交叉西北侧 浮山办事处大畈村金桂路南侧 温泉路西北侧 贺 胜路东侧 浮山办事处双泉村 书台街西侧工业园内 用地面积 9091 83037.71 72416.46 3120 143450.51 64732.73 107814.3 157411.68 15840.08 4018.5 5511.67 36583 1358.22 20135.06 7531.07 24774 容积率 ≤ 3.0 ≤3.0 ≤1.8 ≤3.4 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.0 ≤2.4 ≤10.0 ≤1.68 ≤10.5 ≤2.4 ≤2.0 0.8-1.5 建筑面积 27273 249113 130350 10608 358626 161832 269536 393529 31680 9644 55117 61459 14261 48324 15062 37161 Page55 一、项目的背景与研究方法（P1） 目 录 二、咸宁人口与宏观经济状况（P9） 三、商业业态的分布与经营情况（P24） 四、住宅与商业地产的发展情况（P41） 五、住宅装修市场需求状况（P56） 六、装修公司的基本情况（P93） 七、现有家居建材市场的供应情况（P99） 八、市场容量分析与项目建议（P124） Page56 住宅装修市场需求状况 ? 业主房屋的基本情况 装修的总体费用投入 装修主材的选购 目 录 ? ? ? ? ? Page57 厨卫电器的选购 家居饰品的选购 对天成财富中心的认知 装修业主的房屋面积 附图 受访业主居住房屋的面积（%） 30 24.6 20 调查结果显示，七成左右的咸 宁装修业主的房屋面积在100 15.6 8.3 4.2 10.9 16.0 11.9 8.6 平米以上，其中120-140平米 之间的户型约占总数据的近 10 1/4，其它面积范围的比例都 0 80㎡以下 81-90㎡ 91㎡-100㎡ 101-110㎡ 111㎡-120㎡ 121-140㎡ 141-160㎡ 161㎡以上 不到20%。 从不同区域来看，通山县与咸 安区的业主平均住房面积相对 附图 各地区平均房屋面积（㎡） 135 130 132.6 129.7 124.2 122.1 121.3 120.2 118.4 较大，在130平米左右，其它 五个区域业主平均住宅面积都 123.9 125 120 115 110 Page58 在120平米左右，彼此之间的 差异不大。 综合而言，咸宁装修业主的平 均住房面积为124平米。 通山 咸安 赤壁 温泉 通城 崇阳 嘉鱼 总体平均 装修业主的户型结构 本次调查结果显示，从装修家庭的户型上看，三室两厅一卫与两室两厅一卫是最主要的户型，两者的比例都在1/4左右， 两室两厅两卫与四室两厅两卫的户型总量都在一成左右。这一户型分布与当前的新房市场总体供应状况也基本相符。 从卫生间的个数来看，一卫的户型与两卫的户型总量大致在6:4左右，一卫户型与两卫户型基本上基本居住与舒适享受的 分界线，他们在装修的投入方面也会呈现明显的差异。过去的经验表明，两卫户型家装的总体费用支出会是一卫户型的 1.5到2倍。 附图 受访装修业主的房屋户型结构（%） 32.0 24.0 16.0 8.0 0.0 26.7 24.9 18.1 12.3 9.8 5.7 2.6 三室两厅一卫 两室两厅一卫 三室两厅两卫 两室两厅两卫 四室两厅两卫 其他 一室一厅一卫 Page59 住宅装修市场需求状况 ? 业主房屋的基本情况 装修的总体费用投入 装修主材的选购 目 录 ? ? ? ? ? Page60 厨卫电器的选购 家居饰品的选购 对天成财富中心的认知 业主如何解决家庭装修：绝大部分选择清包和半包 本次调查结果显示，超过3/4（75.6%）的咸宁业 主在解决家庭装修的方式上会选择零散的装修队 来装修，请专业装修公司为其装修的比例不到两 成（19.2%），仍有少数业主自己购买装修材料 自行装修，后者在装修费用上的投入较少。可见 ，咸宁装修产业化和高端化的程度还不高。 在装修材料的选购与施工方面，超过一半的业主 （53%）选择清包，即自行购买所有材料，只请 请专业的装修 公司装的, 19.2 其它, 5.3 附图 业主会选择何种方式装修（%） 请零散的装修 队装的（不同 工种的装修工 人）, 75.6 装修公司或装修队负责施工；半包（即业主购买 主材，装修方购买辅材）的比例约占1/3（35.2% ），但仍有超过一成的业主选择全包，即所有装 修材料及装修过程全部由装修公司或装修队负责 附图 材料选购与施工处理形式（%） 全包, 11.8 。 总体而言，业主自行购买所有装修材料的清包方 式仍占主流。 Page61 半包, 35.2 清包, 53.0 装修主材的投入--清包 附图 清包装修的业主在主材方面的投入（%） 30001-50000元 50001-100000元 15001-20000元 25001-30000元 10001-15000元 20001-25000元 5001-10000元 不到5000 100001元以上 0.0 1.6 0.9 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 6.0 11.8 11.8 9.8 40000 35000 30000 25725 25000 20000 38418 35295 35042 33030 32963 32589 33742 选择清包的业主中，接近三成在装修主材上的投入费用 在30001-50000元之间，占据主导地位，主材花销在 27.7 50001-100000之间和15001-20000之间的比例都在15% 左右；只有极少数主材投入在10万元以上。 15.7 14.9 通城业主在装修主材上的投入相对较高，平均支出为 38418元，其次是通山，咸安与温泉排在中间，嘉鱼相对 较低。总体而言，业主在主材方面的平均投入为33742元 。 附图 不同地区清包装修的主材投入（元） 通城 Page62 通山 咸安 温泉 崇阳 赤壁 嘉鱼 平均 装修辅材的投入--清包 附图 清包装修的业主在辅材方面的投入（%） 3001-5000元 5001-7000元 10001元以上 7001-10000元 不到3000元 0.0 5.0 10.0 12.5 15.0 20.0 25.0 30.0 19.0 17.0 23.4 28.1 接近三成的清包业主在装修辅材上的投入费 用在3001—5000元，比例最高，其次是投 入5001-7000元之间，也在两成以上；辅材 投入在10001元以上的“高消费”业主也接 近两成，如果算上7000元以上的，其比例 可高达近四成；装修辅材投入费用在3000 元以下的业主只在一成左右。 仅从调查结果来看，通城的业主在装修辅材 上的投入相对较高，平均花销超过为15000 附图 不同地区清包装修的辅材投入（元） 18000 14000 10000 6000 2000 通城 Page63 元，其次是崇阳和咸安的业主，投入也在万 元左右；嘉鱼、赤壁与通山的业主在这方面 15446 11996 10730 8306 6415 5896 5520 9010 的投入相对较低。 由此可见，业主装修时在辅材上的投入差异 也较大。 崇阳 咸安 温泉 通山 赤壁 嘉鱼 平均 装修施工费用--清包 附图 清包装修时支付给施工方的装修施工费用范围（%） 3001-5000元 7001-10000元 5001-7000元 10001-15000元 15001-20000元 20001元以上 不到3000元 0.0 4.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 7.8 6.7 18.0 15.1 24.9 23.6 清包业主装修时，支付给施工方装修施工 费用在3000-10000之间的比例约为2/3， 其中投入在3001-5000元与7000-10000元 的比例相当。施工人工总费用在10000以 上约占三成左右。 从不同地区来看，施工的人工成本存在较 大的差异，咸安的业主在支付给施工方装 修施工费用上的投入最高，平均为15014 元，其次是通城和嘉鱼的业主，全市的平 附图 不同地区清包装修时支付给施工方的装修施工费用（元） 18000 14000 10000 6000 2000 15014 12811 12007 10246 9867 9245 7463 10348 均支出为10348元。当然，装修业主的施 工费用除了地区人工成本差异之外，更与 他们房屋的面积直接相关。 总体而言，清包施工的主材、辅材与人工 费用之间的比例约为65:15:20。 咸安 Page64 通城 嘉鱼 崇阳 温泉 通山 赤壁 平均 装修主材的投入--半包 附图 半包装修的主材投入总费用（%） 30001-50000元 26.8 与清包的情况类似，选择半包的业主在主材上的投入在 30001-50000元范围内的也接近三成，10001-20000之间的 比例达到三成以上。在半包方式上不同的业主的主材费用投 10001-15000元 18.5 入差异也很大。 15001-20000元 13.9 选择半包的业主在装修主材上的平均投入为31514元。不同 区域的业主之间的差异较为明显，其中通山相对较高，赤壁 和嘉鱼相对较低。 50001-100000元 13.2 25001-30000元 10.3 附图 不同地区半包装修的主材投入（元） 20001-25000元 9.6 50000 45000 47174 5001-10000元 6.0 40000 35000 35094 32262 30426 29809 31514 100001元以上 1.3 30000 不到5000元 0.3 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 25000 20000 23292 22108 0.0 通山 温泉 崇阳 通城 咸安 嘉鱼 赤壁 平均 Page65 装修施工费用--半包 附图 半包装修时支付给施工方的施工费用（%） 5001-7000元 7001-10000元 3001-5000元 10001-15000元 20001元以上 15001-20000元 不到3000元 0.0 3.3 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 6.7 6.7 12.0 18.0 28.3 25.0 清包业主装修时，支付给施工方装 修施工费用在3000-10000之间的比 例在七成以上，其中投入在50017000元与7000-10000元的比例超过 半数。施工人工总费用在10000以 上约占1/3。 从不同地区来看，半包施工的人工 成本也存在较大的差异，通城、崇 阳、温泉和通山的人工费用支出都 附图 不同地区半包装修时支付给施工方的施工费用（元） 14000 10000 6000 2000 12794 11760 10732 10709 8900 7196 6308 9867 在万元以上，嘉鱼与赤壁相对较低 。总体而言，半包施工的人工费用 接近万元。 半包施工的业主在主材投入与施工 人工费用的比例约为3:1。这里的半 包施工的人工费用不包括辅材的相 通城 Page66 崇阳 温泉 通山 咸安 嘉鱼 赤壁 平均 关费用。 装修总费用--全包 附图 全包装修业主的总体费用支出（%） 7-10万元 5-7万元 3-5万元 10-15万元 不到3万元 15-20万元 20万元以上 2.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 6.9 18.8 14.9 11.9 10.9 34.7 总体而言，全包业主装修投入在10万以上 的比例达到两成以上，超过1/3全包业主支 付给施工方装修总费用在7-10万元之间， 占据主导地位，处于其它费用区间的比例 都不到两成。 平均来看，全包装修的业主在装修总费用 上的投入为7.4万元。从不同地区来看，赤 壁的业主在支付给施工方装修施工费用上 的投入最高，平均为12.4万元；通山、咸 安、温泉等地之间的差异不大，崇阳业主 的总体投入相对低。 7.4 5.4 0.0 5.0 附图 不同地区业主全包装修的总费用（万元） 14 12 10 8 6 4 2 0 12.4 7.9 7.5 7.4 6.1 在全包装修方面，如果按这部分业主房屋 的平均面积120平米来计算，每平米的装修 总费用约为600元，这种装修的档次属于中 赤壁 通山 咸安 温泉 通城 崇阳 平均 等水平。 注：嘉鱼县无“全包装修”受访者 Page67 家具的总体支出高于家电的费用支出 除装修的费用之外，业主在购买家具的费用支出方面存在一定的地区差异：崇阳的业主在购买家具上的费用投入相对较 高，为2.3万元；崇阳，通城，温泉和通山的业主在购买家具费用的投入上高于或等于总体平均水平。 在购买家电方面，温泉的业主在购买家电上的费用投入最高，为1.8万元，其次是通城的业主；温泉，通城，通山和崇阳 的业主在购买家具费用的投入上高于总体平均水平。 业主在购买家具方面的费用投入（平均为1.8万元）高于在购买家电上的投入（平均为1.5万元）。 附图 业主除装修费用之外，用于家具与家电的费用支出（万元） 购买家具费用 购买家电费用 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 2.3 1.6 2.1 1.7 2.0 1.8 1.8 1.6 1.7 1.3 1.6 1.8 1.5 1.3 1.5 1.2 崇阳 通城 温泉 通山 咸安 赤壁 嘉鱼 总体平均 Page68 家具家电的费用支出区间 总体而言，业主购买家具在费用上的主要支出区间为1-2万元，比例将近四成，支出额度在2万以上的约占1/3；而购买家 电的费用支出区间以2万元以下为主，有3/4的业主在购买家电上的费用投入不足2万元。 在3万以上的较高支出区间中，业主用于家具消费的占一成以上，而家电支出在3万以上的比例不到一成，总的来说，业主 在购买家具上的投入要高于在购买家电上的投入。 附图：各地区业主家具家电各区间的费用支出比例（%） 50 40 30 20 10 0 家具的费用支出 家电的费用支出 39.2 27.0 22.2 11.6 37.4 37.6 不到1万元 1-2万元 17.0 8.0 2-3万元 3万以上 Page69 住宅装修市场需求状况 ? 业主房屋的基本情况 装修的总体费用投入 装修主材的选购 目 录 ? ? ? ? ? Page70 厨卫电器的选购 家居饰品的选购 对天成财富中心的认知 装修主材的购买场所：以一般零售店为主 总体而言，咸宁各县市区的业主装修时购买主材的主要场所都以一般零售店为主，这种零售店不一定是专门统一管理 的建材城或专业市场，而是零散分布于不同新建小区的普通零售店，这种渠道具有购买方便快捷的优势，尤其在县级 市广泛分布于不同新建社区的建材商店是装修业主购买主材的重要渠道。 相对而言，选择在专业市场或建材城购买厨卫洁具和地板磁砖类主材的比例较其它类主材的比例更大，而就近在一般 零售店购买水电五金、油漆涂料及门窗锁具的比例都在六成左右。 附图 业主装修主材的购买场所（%） 一般零售店 建材城 61.2 80 60 44.8 专业市场 59.1 62.1 47.9 29.8 33.0 25.4 19.1 25.2 13.6 25.0 15.9 22.6 15.4 40 20 0 厨卫洁具 地板磁砖 水电五金 涂料油漆 门窗锁具 Page71 业主提及的各县市区主要的建材市场 温泉地区的受访业主提及最多的是体育路、商达广场、昊天建材城等地区，咸安地区的业主提及最多的市场名称有昊天建材 市场、文笔路、腾飞家具城等地，其它各地区装修业主提及较多的建材市场也基本上是当地知名的建材交易集中区，他们购 买建材频率最高的市场或地段如下： 附图 业主提及的购买装修主材的主要市场或地点 温泉 体育路 商达广场 昊天建材城 咸安 昊天建材城 文笔路 腾飞家具城 鱼水路 月亮湾 水岸花园 崇阳建材城 锦秀建材城 家艺建材 通山 鑫达建材 大世界 崇阳 金龙建材城 通城 通泰建材城 赤壁 新一家 建材超市 嘉鱼 沙阳大道 家居街 微利 家具商行 百年达家居 中山步行街 银山建材城 腾飞家具城 邮电路 兴业街 建材一条街 新区建材城 家盛时代 双叶家具城 商达广场 南方家私 南大铝材 金马广场 注：上述场所不一定是自成一体的建材市场，可能是建材较为集中的街区，因提及频次有限，均按业主提及最多的前几项进行排列。 Page72 装修各项主材的费用支出 装修主材费用支出比例最大的有两项：厨卫洁 具类和地板磁砖类，这两类的费用支出比例都 占近30%，从金额上看，这两类主材的总费用 都在8000元以上。 从数据分析来看，家庭装修主材呈现明显的两 极分化趋势，高端消费与低端消费并存；不同 地区也存在一定差异。 9000 6000 3000 0 厨卫洁具 地板磁砖 水电五金 油漆涂料 门窗锁具 8860 29% 8316 28% 消费支出 4739 16% 4413 15% 所占比重 3894 13% 40% 30% 20% 10% 0% 附图 各项装修主材的平均支出（元） 附表 不同区域业主装修主材的费用平均支出（元） 温泉 厨卫洁具 地板磁砖 8141 8504 咸安 9731 8017 通山 9337 8880 崇阳 8491 8843 通城 7910 10089 赤壁 10747 6618 嘉鱼 8629 5450 平均值 8860 8316 水电五金 油漆涂料 门窗锁具 合计 4456 3974 3677 27678 6062 4607 3763 27944 4822 6103 5204 32293 4828 4157 3989 28959 6275 5170 3810 31300 3247 3930 3871 26597 2668 2795 2713 21453 4739 4413 3894 28371 Page73 装修主材的品牌的选择 业主装修时选择厨卫洁具、地板磁砖类时购买知名 品牌的比例相对较高，比例最高的是厨卫洁具类， 附图 各项装修主材的品牌类型（%） 知名品牌 厨具/洁具/卫浴 地板/磁砖/地砖 油漆/涂料/墙纸 五金/水暖/电料 门窗/锁具 不知名品牌 38.9 44.8 54.9 77.2 78.7 这些材料要用几十年，必须有质量保证。相对而言 ，油漆涂料、门窗锁具、五金水电类建材选择知名 品牌的比例较少。 从业主所提及的知名品牌来看，品类繁多，详见下 表，主要从业主购买频率的角度按不同的梯队进行 了罗列。 61.1 55.2 45.1 22.8 21.3 0% 20% 40% 60% 80% 100% 附表 业主所提及的装修主材的主流品牌 厨卫洁具 第一梯队 第二梯队 第三梯队 方太 美的 樱花 九牧王 海尔 老板 欧派 帝王 地板磁砖 圣象 巨宁 大自然 冠珠 安信 吉象 水电五金 金牛 西门子 福田 武汉二厂 TCL 九牧王 塑联 油漆涂料 立邦 多乐士 华润 嘉宝莉 三棵树 安乐士 经典 亚士 麦肯漆 门窗锁具 盼盼 永和 星月神 星星 三棵树 申成 蒙娜丽莎 圣保罗 注：上述梯队是指业主提及的频率，每个梯队选择两个或三个具有代表性的品牌，梯队并非品牌自身的档次或知名度。 Page74 装修主材的选择习惯 附图 装修主材的选择习惯 （%） 在一个市场全 部买齐，不喜 欢到处找, 17.4 逛到哪就在那 里买, 6.0 从业主对装修主材的选择习惯来看，大部 分（76.6%）的业主习惯于在不同地方货 比三家后分开购买，而选择在同一个市场 全部买齐的业主不到两成。由此可见，咸 在不同地方货 比三家后分开 买, 76.6 宁装修的业主以价格主导的消费习惯仍然 存在，这方面也与咸宁目前尚无一站式多 品牌多价位的超大型建材广场有一定关系 。 附表 选择装修主材的影响因素（%） 80 60 40 22.0 20 0 品牌知名度 亲朋好友推荐 经常看到广告 装修公司推荐 7.9 58.8 53.5 从业主选择装修主材的影响因素来看，品 牌本身的知名度和亲朋好友的推荐起到主 要的引导作用，而装修公司的推荐则普遍 不被信任或重视，视装修公司推荐为影响 因素的业主比例不到一成。可见在主材选 购方面，装修公司对业主选择装修材料的 影响相对较小。 注：此项为多重因素选择，各因素所占比例总和大于100%。 Page75 住宅装修市场需求状况 ? 业主房屋的基本情况 装修的总体费用投入 装修主材的选购 目 录 ? ? ? ? ? Page76 厨卫电器的选购 家居饰品的选购 对天成财富中心的认知 厨卫电器的购买场所：以专卖店为主 总体而言，咸宁各县市区业主装修时购买厨卫电器的场所以各品牌的独立专卖店为主，选择专卖店的比例都在40%-50%之间 ，业主选择这种渠道除了电器本身的品牌知名度之外，更主要是专卖店给业主的信赖感。不同类别的产品在购买场所上几乎 没有差异。 相对而言，选择在商场或电器商城购买厨卫电器的比例基本持平，大致的比例都在25%左右。而选择在专业市场购买厨卫电 器的比例都不到一成，这也与咸宁目前仍没有一家大型的电器销售或批发的专业市场有一定的关系。 附图 业主选择厨卫电器的购买场所（%） 60 42.8 专卖店 44.7 商场 电器商城 44.7 专业市场 45.5 40 26.1 23.7 24.7 24.1 24.9 24.1 26.4 21.9 6.2 20 7.4 6.5 6.3 0 燃气灶 油烟机 热水器 浴霸 Page77 业主提及的各县市区主要的厨卫电器购买地点 温泉地区的受访业主提及最多的是体育路、商达广场和昊天建材城等地区，咸安地区的业主提及最多的市场名称有昊天建材 城、腾飞家具城和鱼水路等地，其它各地区装修业主提及较多的建材市场也基本上是当地知名的建材交易区域，他们购买建 材频率最高的市场或地段如下： 附图 业主提及的购买厨卫电器的主要市场或地点 温泉 体育路 商达广场 咸安 昊天建材城 通山 鑫达建材 大世界 月亮湾 水岸花园 崇阳 金龙建材城 通城 赤壁 新一家 建材超市 家艺建材 嘉鱼 沙阳大道 家居街 通泰建材城 锦秀建材城 腾飞家具城 昊天建材城 天骄广场 家盛时代 崇阳建材城 银山建材城 金马广场 百年达家居 鱼水路 中百电器 邮电路 商达广场 兴业街 建材一条街 中山步行街 全友家私 新区建材城 注：上述场所不一定是自成一体的建材市场，可能是建材较为集中的街区，因提及频次有限，均按业主提及最多的前五项进行排列。 Page50 业主购买厨卫电器的费用支出 厨卫电器费用支出比例最大的一项是热水器，这一 项占厨卫电器支出的四成，从金额上来看购买主要 厨卫电器的平均支出接近6000元，其中热水器平均 费用支出为2410元，燃气灶和油烟机的平均费用支 2000 附图 厨卫电器的平均支出（元） 消费支出 3000 1397 23% 所占比重 2410 60% 40% 732 12% 出基本持平在1400元左右。 1000 1415 24% 40% 20% 0% 从数据分析来看，可能因所选品牌不同，不同地区 业主在购买主要厨卫电器产品上的费用支出也存在 0 燃气灶 油烟机 热水器 浴霸 一定差异。 附表 不同区域业主厨卫电器的费用平均支出（元） 温泉 燃气灶 油烟机 热水器 浴霸 总计 1438 1521 2427 676 6193 咸安 1273 1279 2861 645 6077 通山 1499 1521 2155 531 5429 崇阳 976 1280 2132 681 4938 通城 1177 1196 2237 745 5058 赤壁 1983 1638 2504 819 6715 嘉鱼 1265 1153 2316 617 5396 平均值 1397 1415 2410 712 5844 Page79 厨卫电器的品牌的选择 业主装修时选择热水器、燃气灶和油烟机时购买知名品 牌的比例相对较高，比例最高的是热水器，业主在厨卫 附图 厨卫电器的品牌类型（%） 知名品牌 不知名品牌 电器的选购上更看重的是知名品牌的质量保障。相对而 言，业主在浴霸的购买上选择知名品牌的比例相对较少 。 热水器 燃气灶 油烟机 64.1 57.9 50.9 36.8 0% 20% 40% 35.9 42.1 49.1 63.2 60% 80% 100% 从业主所提及的知名品牌来看，品牌种类也很繁多，详 见下表，主要从业主购买频率的角度按不同的梯队进行 了罗列。 浴霸 附表 业主所提及的厨卫电器的主流品牌 燃气灶 第一梯队 第二梯队 第三梯队 樱花 华帝 美的 半球 西门子 方太 海尔 帅康 奥普 油烟机 美的 华帝 老板 樱花 方太 西门子 海尔 玉立 热水器 美的 太阳雨 海尔 桑夏 皇朝 万家乐 樱花 万和 浴霸 美的 奥普 欧普 松下 樱花 华帝 海尔 注：上述梯队是指业主提及的频率，每个梯队选择两个或三个具有代表性的品牌，梯队并非品牌自身的档次或知名度。 Page80 厨卫电器的选择习惯 从业主对厨卫电器的购买选择习惯来看，超过九成 （91.5%）的业主会在装修时将厨卫电器与装修主 材分开购买，他们当中有相当一部分业主是在装修 完成之后再对厨卫电器进行选购，因此大部分业主 在房屋装修时并没有考虑同时购买厨卫电器产品。 鉴于业主对厨卫电器的购买选择习惯，“咸宁天成 财富中心”项目可以考虑将厨卫电器与装修主材进 行区隔，并各自进行招商，在市场需求相对饱和的 情况下可以考虑以某一类核心商品为主，削减其它 部分，以便对市场商品结构与业态分类进行精准的 组合与定位。 厨卫电器与装 修主材分开购 买, 91.5 购买装修主材 时就一起买厨 卫电器, 8.5 附图 厨卫电器的选择习惯（%） Page81 住宅装修市场需求状况 ? 业主房屋的基本情况 装修的总体费用投入 装修主材的选购 目 录 ? ? ? ? ? Page82 厨卫电器的选购 家居饰品的选购 对天成财富中心的认知 家居饰品的选购场所 如果是选择窗帘布艺、灯具、壁画和其它工艺饰品，咸宁的大部分装修业主都会选择一般零售店，提及这一渠道的比例都 在七成左右或七成以上。这种零售店也是零散分布于不同新建小区附近的普通店面，这种购买渠道和业主购买装修主材和 厨卫电器的渠道类似，同样具有购买方便快捷的优势。 相对而言，选择在商城/专卖店和专业批发市场购买衣柜/桌椅/沙发的比例较其它家居饰品类的比例更大，可见在购买大件 家具时，装修的业主仍然会倾向于选择家具商城或专业批发市场。 附图 业主选购家居饰品的场所（%） 100 80 60 41.6 78.1 一般零售店 76.8 商城/专卖店 68.0 专业批发市场 72.6 40 20 0 其他工艺饰品 壁画/相框 灯具/灯饰 窗帘/布艺 16.0 5.9 16.7 6.5 17.7 14.4 17.4 10.0 34.7 23.7 衣柜/桌椅/沙发 Page83 家居饰品的购买场所 温泉片区受访业主提及最多的家居商品的购买地有腾飞建材城、全友家私、商达建材市场等地区，咸安地区的业主提及最多 的市场名称有腾飞家具城、兆丰灯饰、桂竹苑家具城等地，其它各地区装修业主提及较多的专业市场或商城也基本上是当地 知名的家居饰品交易场所，他们购买家居饰品类商品频率最高的市场或地段如下： 附图 业主提及的购买家居饰品的主要市场或地点 温泉 腾飞建材城 全友家私 商达市场（银 泉大道） 辉煌灯饰 华荣 家电商场 咸安 腾飞建材城 兆丰灯饰 通山 鑫达建材大世 界 崇阳 天森 家具大世界 全友家私 通城 金虎家私 赤壁 嘉鱼 全友家私 罗莱家私 新一家 建材超市 唯依家私 全友家私 百年达家居 微利 家具商行 罗莱家私 桂竹苑 家具城 佳美布艺 红丽家具城 全友家私 金龙建材城 月亮湾 水岸花园 恒发家私 全友家私 中百商城 掌上明珠 曲艺家居 注：上述场所不一定是自成一体的建材市场，可能是建材较为集中的街区，因提及频次有限，均按业主提及最多的前五项进行排列。 Page84 各项家居饰品的费用支出 各项家居饰品费用支出比例最大的一项 是衣柜/桌椅/沙发，这一类占近总体的 53%，从金额上来看购买家居饰品平均 费用支出为13500元左右。 从数据分析来看，业主在购买各项家居 6000 9000 8021 53% 附图 各项家居饰品的平均支出（元） 60% 消费支出 所占比重 40% 3000 2411 16% 2221 15% 20% 1285 8% 壁画/相框 1225 8% 0% 其他工艺饰品 饰品上的费用支出呈现两极分化趋势， 高端消费与低端消费并存，而不同地区 同样也存在一定差异。 温泉 衣柜/桌椅/沙发 窗帘/布艺 灯具/灯饰 8866 2586 2359 0 衣柜/桌椅/沙发 窗帘/布艺 灯具/灯饰 附表 不同区域业主各项家居饰品的费用平均支出（元） 咸安 通山 崇阳 通城 赤壁 7351 2582 2719 7344 2175 2361 9777 2294 2002 9648 2501 2215 5263 2100 1580 嘉鱼 5102 2073 1503 平均值 8021 2411 2221 壁画/相框 其他工艺饰品 总计 1172 883 14273 2115 1491 14666 1030 836 12083 1008 1313 14577 1329 1841 15711 1018 1340 10126 962 872 10413 1285 1225 13582 Page85 家居饰品的品牌选择 除大件家具之外，业主装修时购买家居饰品类时普遍选 择不知名品牌，这些产品主要是对整个家装的点缀，业 主通常不会关注这类产品的品牌。相对而言，业主购买 衣柜/桌椅/沙发类产品时选择知名品牌的比例较选择窗 帘/布艺和灯具/灯饰类高。 从业主所提及的知名品牌来看，品类繁多，详见下表， 主要从业主购买频率的角度按不同的梯队进行了罗列。 0% 20% 40% 60% 80% 100% 窗帘/布艺 衣柜/桌椅/沙发 10.7 41.7 89.3 58.3 附图 业主选择家居饰品的品牌类型（%） 知名品牌 灯具/灯饰 9.5 90.5 不知名品牌 附表 业主所提及的家居饰品的主流品牌 衣柜/桌椅/沙发 第一梯队 第二梯队 第三梯队 全友 左右 双虎 红苹果 曲美 索菲亚 顾家工艺 窗帘/布艺 上海申成 广东天成 新兴窗帘 新佳 全友 新衣 柏琳 美丽 灯具/灯饰 欧雅仕 雷士 飞雕 欧普 正泰 注：上述梯队是指业主提及的频率，每个梯队选择一个、两个或多个代表性的品牌，梯队并非品牌自身的档次或知名度。 Page86 家居饰品的选择习惯 从业主对家居饰品的购买选择习惯来看， 接近八成（78.7%）的业主也会货比三家 ，在不同的地方购买，但仍有一部分业主 会考虑在同一个市场全部买齐，比例超过 一成（12.8%）。 鉴于装修业主对厨卫电器的购买与选择习 惯， 咸宁天成财富中心项目的后期运营与 在一个市场全 部买齐，不喜 欢到处找, 12.8 不定点，逛到 哪就在那里 买, 8.5 附图 家居饰品的选择习惯 （%） 项目招商时也可以考虑将家具城与建材城 分开经营，区别招商。 在品类上，家具类与窗帘布艺和相框或工 艺品更易形成配对，而灯饰通常是另一个 品类，不宜集中放置于同一单元内销售。 货比三家后在 不同地方买, 78.7 Page87 住宅装修市场需求状况 ? 业主房屋的基本情况 装修的总体费用投入 装修主材的选购 目 录 ? ? ? ? ? Page88 厨卫电器的选购 家居饰品的选购 对天成财富中心的认知 目前各地家居建材市场基本能满足需求 总体而言，接近80%的各地区业主认为咸宁建 材市场基本能够满足家装需求，接近14%的各 地区业主认为咸宁建材市场完全可以满足家装 需求。从整体上看，业主对各建材市场提供的 家装需求感到满意。 相对而言，仍有较多业主对各建材市场提供的 家装需求存在着忧虑，其中价格太高是主要的 影响因素，其次是担心质量不高。 附图 各地家居建材市场不能满足业主需求的方面（%） 80 60 40 20 0 价格太高 质量不高 售后服务太差 一线品牌太少 其它 35.1 23.8 22.0 5.3 63.7 100 80 60 40 20 0 基本能满足 完全可以满足 不能满足 远远不能满足 13.7 7.8 0.2 78.2 附图 各地家居建材市场的需求满足情况（%） 注：此项为多重因素选择，各因素所占比例总和大于100%。 Page89 业主提及的商品种类最全、知名度最高的家居建材市场 业主认为咸宁市区商品种 类最全、知名度最高的家 居建材市场主要有三个： 商达建材城、腾飞家具市 场和昊天建材城，咸安和 温泉两地区的调查结果相 同，只是排列的顺序不一 致。 业主认为各县（市）中商 附表：业主提到的咸宁市区商品种类最全、知名度最高的家居建材市场 （%） 温泉 （温泉）商达建材城 （温泉）腾飞家具城 （温泉）昊天建材城 提及率 30.8 23.7 23.7 咸安 （咸安）腾飞建材城 （咸安）昊天建材城 （咸安）商达建材城 提及率 35.2 35.2 11.1 附表：业主提到的各县（市）商品种类最全、知名度最高的家居建材市场 （%） 通山 （通山）鑫达建材大世界 （通山）月亮湾水岸花园 崇阳 （崇阳）金龙建材城 （崇阳）天森家具城 通城 （通城）通泰建材城 提及率 76.7 22.2 提及率 29.6 15.9 提及率 48.1 赤壁 提及率 （赤壁）皇朝家私 （赤壁）新一家建材超市 （赤壁）金马广场 29.1 24.4 14.0 品种类最全、知名度最高 的家居建材市场因地区差 异而有所不同，详细情况 见右表。 嘉鱼 （嘉鱼）联乐家私 （嘉鱼）嘉鱼商场 （嘉鱼）全友家私 提及率 20.8 16.7 16.7 （通城）锦绣建材城 Page90 37.7 选择建材市场所考虑的主要因素 总体而言，业主在选择建材市场时考虑较多的因素中，商品质量有保证最为重要，提及率达到七成以上，其次是售后服务 要好，提及率接近四成，市场知名度高和有亲朋好友的推荐以及商品种类的齐全性都只在三成左右。 研究人员分析认为，在装修建材市场大部分商品仍然良莠不齐的情况下，商品质量仍然是业主的首要关注点，在无法区分 商品质量的情况下，品牌成为重要的区分标识，因此商品自身的品牌重要性会受到关注，而专业的销售 渠道有利于整合 知名品牌，这方面天成财富中心在聚集咸宁当地一线品牌方面将大有可为。。 附图 业主选择建材市场所考虑的主要因素（%） 80 60 40 20 0 商品质量有保证 售后服务好 市场的知名度高 有亲戚朋友推荐 商品种类齐全 39.9 33.7 29.9 70.6 27.0 注：此项为多重因素选择，各因素所占比例总和大于100%。 Page91 对天成财富中心项目的认知度与兴趣 附图 是否听说过或知道“咸宁天成财富中心”项目（%） 知道，看过 他们的广告 8% 总体而言，超过60%的业主表示对“咸宁天 成财富中心”项目完全不知道，尤其是咸宁 完全不知道 61% 市所辖的四县一市对项目更是知之甚少。对 只是听说 过，不知道 具体位置 31% 该项目有一定认知的业主中，大部分也只是 听说过，而不知道具体位置，知道且看过项 目广告比例不到一成，可见项目的宣传工作 还需要持续。 对项目有一定感知的业主中超过半数的业主 对“是否到会推荐您的亲朋好友前去购买” 附图 您是否会推荐您的亲朋好友前去购买（%） 不会 7% 表示“不好说”，主要是绝大多数业主对“ 咸宁天成财富中心”项目完全不知道或者不 太了解。 除了在咸宁市区之外， “咸宁天成财富中心 会 40% 不好说 53% ”项目如果要使招商规模更大，辐射功能更 强，还需要在下面的县市也需要加大宣传的 Page92 力度。 一、项目的背景与研究方法（P1） 目 录 二、咸宁人口与宏观经济状况（P9） 三、商业业态的分布与经营情况（P24） 四、住宅与商业地产的发展情况（P41） 五、住宅装修市场需求状况（P56） 六、装修公司的基本情况（P93） 七、现有家居建材市场的供应情况（P99） 八、市场容量分析与项目建议（P124） Page93 咸宁市装修公司的基本情况 【公司总量】 据查目前咸宁市经正式注册并有正常业务运营的装饰 公司约有150余家，事实上从咸宁装修业主的调查结果 也可以看出，选择专业装修公司进行装修的不到20% 【业务类型】 装修业务中，大中型装饰公司会兼营家装与工装 两部分业务，且工装的业务贡献更加突出，而中 小型公司从事家装业务的比例较大。 ，总体而言咸宁专业装修的有效需求不足，装修公司 总量相对有限。 外来公司在咸宁开设分公司的比例约占30%。 【装修造价】 根据所访问的几家装修公司的情况来分析，如果是一 装饰公司的业务中，工装业务几乎都会是全包方 式，而家装绝大部分都采用半包方式，采用清包 和全包方式的都相对较少。 【材料来源】 材料来源主要有三个方面：其一、与建材城（如 ：昊天）供应商签订长期供货合同，价格相对较 低；其二、就近采购（装修公司开在建材城周边 般的家庭装修，平均造价大约是每平米500-600元，平 均每户的装修造价（业主自购的家具与家电除外）为 3-5万元，这一结果与业主定量调查的结果基本吻合， 工装造价则在500-1000元之间，业主要求不同，装修 的造价差异很大。 如果是半包方式委托，装修公司的工价（包括管理成 本和人工费用等）与装修材料价格比例基本上是1:1 。 Page94 ）、方便快捷；其三、由总公司直接派送材料， 主要是连锁型装饰公司或外地在咸宁的分公司（ 如：九鼎装饰）都采用这种方式 。 总体而言，材料货源分为武汉和咸宁两地。 典型装修公司的深度访谈 【九鼎装饰咸宁公司】 装修造价：中高档装修每平方米的造 价大概是450元，材料和人工大概各 占一半。九鼎装饰公司的客户不分档 次，所有类型客户都接受。 材料来源：装修辅材都是公司统一配 送，有材料部进行负责，不接受客户 的建议，客户必须能接受公司所提供 的天然环保材料。 项目建议：要采取一切方法吸引客户 ，增加人气，这是最主要的。 【淮宁装饰】 装修造价：主要服务中高档客户，材料选 择会根据客户的需要给予建议，一般中档 装修造价每平米造价是400-500元，而材料 从和人工的比例大概是1：1。 材料来源：装修主材的采购一般是按需采 购，采购地点都是在体育路。建材供应商 是相对固定的，选择供应商时会考虑供应 商经营的品牌和经销商的诚信。 项目建议：希望天成财富中心项目中高低 档品牌都有，让消费者有更多选择，但档 次和品牌要做分区，不要乱套。 【锦阳装饰】 装修造价：家装主要是中档水平 ，工装主要是中高档水平。一般 中高档装修每平米造价大概是 1000元左右。 装修主材都在昊天建材城购买， 辅材一般是在体育路购买，主材 和辅材都是批量购买。与供应商 有长期合作。 认为昊天建材城很偏，且配套设 施不全。希望天成财富中心的家 居建材城能交通方便，且配套设 施好一点。 Page95 附：咸宁市主要知名装修公司情况一览表 序号 1 2 3 4 5 装修公司名称 恒威广告装饰有限责任公司 嘉禾装饰咸宁公司 淮宁装饰工程有限公司 美嘉装饰公司 羿田空间筑构工程有限公司 经营年限 10年 半年 6年 5年 2年 经营状况 良好 未知 良好 较好 良好 主要装修业务 以家装业务为主 以家装业务为主 以家装业务为主 以家装业务为主 以家装业务为主，工装占一定比例 6 7 8 9 10 11 典雅装饰有限公司 南鄂空间装饰 九鼎装饰公司咸宁分公司 湖北锦阳装饰有限公司 名仕装饰 百嘉一装饰有限公司 10年 3年 1年 3年 刚进驻咸宁 5年以上 较好 较好 较好 良好 未知 较好 家装和工装都有一定比例 以家装业务为主 以家装业务为主 以工装业务为主 以家装业务为主 以家装业务为主 注：上述内容结合装饰公司深访及二手资料检索而获得。 Page96 附：咸宁经正式注册的主要装修公司一览表 Page97 附：咸宁经正式注册的主要装修公司一览表 Page98 一、项目的背景与研究方法（P1） 目 录 二、咸宁人口与宏观经济状况（P9） 三、商业业态的分布与经营情况（P24） 四、住宅与商业地产的发展情况（P41） 五、住宅装修市场需求状况（P56） 六、装修公司的基本情况（P93） 七、现有家居建材市场的供应情况（P99） 八、市场容量分析与项目建议（P124） Page99 目前咸宁建材市场的业态构成与供应总量 【统计分析依据】 选取温泉、咸安、通山、崇阳、通城、赤壁、嘉鱼最主要的11家建材市场，统计商户1608户，总体营业面积约15万平米 ，以此作为业态构成分析的基础数据。 考虑到咸宁专业市场的总体集中度不高，结合各地的市场走访与直接观察，咸宁各主城区11家建材市场的总体供给量预 计占到市场份额的40%左右。 附图 咸宁建材市场各类业态的构成比例 水电五金 13% 地板磁砖 19% 油漆涂料 13% 【建材业态构成与市场供应总量】 从不同建材商户总数的业态构成来看，地板磁砖类占据的比例 最大，为19%，其次是厨卫与洁具类，占15%，其它类别装修 主材的商户数也基本在10-15%之间，在专业市场内的灯具灯饰 和窗帘布艺的商户数相对较少，但这两类业态在各地区的集中 度很低，而通常单店的经营面积很大。 门窗锁具 14% 厨卫洁具 15% 窗帘布艺 6% 其它 14% Page100 如果按主力市场40%的市场份额来推算，咸宁全市目前实际在 经营的建材商户总数有4000余家。如果以单店的平均面积90平 米来推算，目前咸宁处于经营状态的建材市场总面积约为35万 平米。 灯具灯饰 6% 附：咸宁主要建材市场业态分布与店面数量 主要经营的业态分布情况 地区 市场名称 厨卫 洁具 39 16 27 13 10 21 地板 磁砖 50 22 36 21 11 31 水电 五金 22 17 20 28 6 22 油漆 涂料 31 21 17 11 9 23 门窗 锁具 59 25 21 14 7 22 窗帘 布艺 12 9 7 11 6 11 灯具 灯饰 11 8 12 9 3 8 合计 其它 21 13 29 19 11 27 245 131 169 126 63 165 处于经营状 态的总面积 （推算值㎡） 体育街-邮电路 温泉 银泉大道-商达市场 昊天建材城 咸安 文笔大道-永安大道 鑫达建材大世界 通山 水岸花园建材城 20000 10000 25000 10000 5000 15000 15000 15000 15000 10000 崇阳 通城 赤壁 崇阳家居建材城 通泰建材大市场 赤壁市建材大市场 永邦家具建材城 27 22 33 17 38 27 41 19 26 14 24 11 24 17 27 19 11 9 27 18 9 7 12 12 15 8 14 9 28 19 31 17 178 123 209 122 嘉鱼 四维建材街 合计 11 15 12 8 8 7 6 10 77 1608 7000 150000 236 311 202 205 221 103 101 225 注：上述建材市场均选取本地区影响力较大，对全县（市区）及周边的辐射能力较强的装修建材销售的集中区域。 Page101 附：咸宁建材市场分业态的经营面积 附表 咸宁不同业态的主要装修材料的经营面积（推算值） 业态种类 厨卫洁具 地板磁砖 所占 比例 15% 19% 平均面积 （估值，㎡） 90 90 店面总数 （估值） 650 750 经营总面积 （估值，㎡） 60000 70000 所处楼层 一楼居多 一楼居多 水电五金 油漆涂料 门窗锁具 13% 13% 14% 60 75 75 500 500 550 30000 40000 40000 一楼居多 一楼居多 一楼居多 窗帘布艺 灯具灯饰 其它 6% 6% 14% 150 100 75 250 250 550 45000 25000 40000 二楼居多 一楼居多 一楼为主 总体 100% 90 4000 350000 注：上述店面总数是抽查11个主要建材市场后按40%的市场集中度推算的结果，单店面积是结合不同市场典型商户访问所取的平均值。 Page102 附：咸宁各县市建材家居品牌店资料 附表 温泉咸安知名品牌之外的各县市品牌店的相关资料 品牌类别 厨卫电器 窗帘布艺 瓷砖 瓷砖 灯饰 灯饰 门窗系列 门窗系列 锁具 太阳能 太阳能 太阳能 通山 地址 湖北通山县水岸花园家居建材城 湖北通山县水岸花园家居建材城 湖北通山县水岸花园家居建材城 湖北通山县鑫达家居建材城 湖北通山县水岸花园家居建材城 湖北通山县水岸花园家居建材城 湖北通山县水岸花园家居建材城 湖北通山县水岸花园家居建材城 湖北通山县水岸花园家居建材城 湖北通山县水岸花园家居建材城 湖北通山县水岸花园家居建材城 湖北通山县水岸花园家居建材城 店面名称 鑫隆橱柜通山专卖 皇朝布艺 美陶瓷砖通山经销处 诺贝尔瓷砖通山总代理 宏光照明通山总代理 米尼照明通山总代理 浙江富依佳门业通山办事处 重庆名风门业通山总经销 广东名门锁具通山总代理 欧迪克太阳能通山总代理 太阳宝太阳能通山总经销 日利达太阳能通山总代理 负责人 阮长活 唐光华 夏先生 联系方式 13971813900 13235569510 13508642545 15872828578 舒鹏程 程幸生 游平安 尹猛 江炳章 刘合周 谭崇建 13677155515 15827922033 15872067798 15671822939 13235577988 15972390594 15872089449 13972812820 陶瓷 陶瓷 金朝阳陶瓷 汤普森陶瓷 13476952818 15907241278 湖北通山县鑫达家居建材城 湖北通山县鑫达家居建材城 注：上述品牌均为当地较为知名而在温泉和咸安都未列明的相关品牌。 Page103 附：咸宁各县市建材家居品牌店资料 附表 温泉咸安知名品牌之外的各县市品牌店的相关资料 通山 品牌类别 卫浴 卫浴 卫浴 卫浴 卫浴 油漆涂料 油漆涂料 店面名称 苹果卫浴通山专卖 奥尔夫卫浴通山专卖 恒洁卫浴通山代理 香港乐谷卫浴通山专卖 美加华卫浴 德国汉高涂料通山专卖 广东华隆涂料通山营销中心 负责人 阮云五 阮长德 吴志学 华燕妮 联系方式 13476931383 13451112417 13872199171 18627723884 13545612309 地址 湖北通山县水岸花园家居建材城 湖北通山县水岸花园家居建材城 湖北通山县水岸花园家居建材城 湖北通山县水岸花园家居建材城 湖北通山县鑫达家居建材城 湖北通山县水岸花园家居建材城 湖北通山县水岸花园家居建材城 吴丰送 唐国乾 13451116607 13886500393 油漆涂料 油漆涂料 整体橱柜 整体橱柜 欧龙漆通山总代理 长青藤漆通山总代理 合家欢橱柜通山经销处 武汉一新橱柜通山展示厅 蒋昌汉 夏源 15007249499 13997503979 15871953082 15872764828 湖北通山县水岸花园家居建材城 湖北通山县鑫达家居建材城 湖北通山县水岸花园家居建材城 湖北通山县水岸花园家居建材城 注：上述品牌均为当地较为知名而在温泉和咸安都未列明的相关品牌。 Page104 附：咸宁各县市建材家居品牌店资料 附表 温泉咸安知名品牌之外的各县市品牌店的相关资料 品牌类别 厨卫电器 厨卫电器 厨卫电器 厨卫电器 厨卫电器 厨卫电器 灯饰 门窗系列 门窗系列 陶瓷 陶瓷 油漆涂料 油漆涂料 油漆涂料 崇阳 地址 湖北崇阳县家居建材城 湖北崇阳县家居建材城 湖北崇阳县家居建材城 湖北崇阳县中山步行街金龙建材城 湖北崇阳县中山步行街金龙建材城 湖北崇阳县中山步行街金龙建材城 湖北崇阳县中山步行街金龙建材城 湖北崇阳县家居建材城 湖北崇阳县中山步行街金龙建材城 湖北崇阳县中山步行街金龙建材城 湖北崇阳县中山步行街金龙建材城 湖北崇阳县家居建材城 湖北崇阳县家居建材城 湖北崇阳县中山步行街金龙建材城 店面名称 亿美装饰欧派厨卫专卖 青岛澳柯玛整体厨房崇阳专卖店 樱雪厨卫崇阳专卖 千科厨房电器崇阳总代理 老板厨卫电器崇阳专卖 雪梨厨饰崇阳专卖 三雄极光照明崇阳总代理 奥普利发门窗系统鄂南总代理 好邻居防盗门 萨米特陶瓷崇阳专卖 特地陶瓷崇阳专卖 雅士利涂料崇阳专卖 来威漆崇阳专卖 埃克森漆崇阳服务中心 负责人 王建 联系方式 0715-3399666 13972833518 15334189298 甘建军 黎先生 15997931119 13476953683 0715-3381789 胡志勇 胡解文 王先生 杨加跃 徐明 刘水文 李红明 姜宗柱 15335953406 13997514398 15607248398 13197420653 13197418609 13545573277 15871951100 15972407828 注：上述品牌均为当地较为知名而在温泉和咸安都未列明的相关品牌。 Page105 附：咸宁各县市建材家居品牌店资料 附表 温泉咸安知名品牌之外的各县市品牌店的相关资料 品牌类别 厨卫电器 厨卫电器 窗帘布艺 通城 地址 湖北通城县通泰建材大市场 湖北通城县通泰建材大市场 湖北通城县双龙路27号 店面名称 王牌厨卫电器 恋家装饰志邦厨卫专卖 佳美窗帘布艺 负责人 黎先生 徐先生 胡俊 联系方式 15342668583 13872174827 13227207618 灯饰 地板 地板 门窗系列 门窗系列 太阳能 陶瓷 陶瓷 油漆涂料 油漆涂料 明珠灯饰 雅舍地板 美丽岛地板 王力门 奥格尔室内套装门 田园风情生态生活馆 百特陶瓷 汤普森陶瓷 3A环保漆 来威漆 柳望兵 黎明 胡阳志 黎浩 孔先生 吴伟兵 方柏林 汪卫东 黎先生 13907243221 15872801465 13339889007 18995823266 15997950115 15342664698 15027382388 13872154116 13886500382 13872171562 湖北通城县通泰建材大市场 湖北通城县通泰建材大市场 湖北通城县通泰建材大市场 湖北通城县通泰建材大市场 湖北通城县通泰建材大市场 湖北通城县通泰建材大市场 湖北通城县通泰建材大市场 湖北通城县通泰建材大市场 湖北通城县通泰建材大市场 湖北通城县通泰建材大市场 注：上述品牌均为当地较为知名而在温泉和咸安都未列明的相关品牌。 Page106 附：咸宁各县市建材家居品牌店资料 附表 温泉咸安知名品牌之外的各县市品牌店的相关资料 品牌类别 壁纸 壁纸 瓷砖 瓷砖 地板 地板 地板 赤壁 地址 湖北赤壁市建材大市场 湖北赤壁市建材大市场 湖北赤壁市永邦家居城 湖北赤壁市建材大市场 湖北赤壁市永邦家居城 湖北赤壁市永邦家居城 湖北赤壁市建材大市场 店面名称 欧雅壁纸 雅蒂壁纸赤壁专卖 美陶瓷砖赤壁专卖 荣旺瓷砖赤壁专卖 佳乐美美丽岛地板赤壁经销处 金仁竹地板赤壁总经销 迈思德地板赤壁专卖 负责人 联系方式 0715-5357549 0715-5251431 程杰 13367152009 0715-5357879 江浩 王琼 吴忠平 15629488679 13135960838 13872166690 地板 厨卫电器 厨卫电器 吊顶 吊顶 门窗 门窗 门窗 门窗 门窗 高牌地板赤壁专卖 信禾电器赤壁专卖 名气厨卫电器赤壁专卖 美的整体吊顶赤壁总经销 欧斯宝整体吊顶赤壁专卖 启得门业赤壁总经销 金迪室内门赤壁经销处 乐百门 五金安全门 归燕门业赤壁专卖 张余 李逢军 何家新 文一明 田文 0715-5330371 13997522301 1599797456 13117158585 13227230012 13036181877 13789926133 15571514796 0715-5353285 13972845678 湖北赤壁市建材大市场 湖北赤壁市永邦家居城 湖北赤壁市建材大市场 湖北赤壁市永邦家居城 湖北赤壁市永邦家居城 湖北赤壁市永邦家居城 湖北赤壁市永邦家居城 湖北赤壁市建材大市场 湖北赤壁市建材大市场 湖北赤壁市建材大市场 注：上述品牌均为当地较为知名而在温泉和咸安都未列明的相关品牌。 Page107 附：咸宁各县市建材家居品牌店资料 附表 温泉咸安知名品牌之外的各县市品牌店的相关资料 品牌类别 门窗 陶瓷 陶瓷 陶瓷 陶瓷 陶瓷 油漆 油漆 油漆 油漆 油漆 油漆 灯饰 灯饰 赤壁 地址 湖北赤壁市建材大市场 湖北赤壁市永邦家居城 湖北赤壁市永邦家居城 湖北赤壁市建材大市场 湖北赤壁市建材大市场 湖北赤壁市建材大市场 湖北赤壁市永邦家居城 湖北赤壁市建材大市场 湖北赤壁市建材大市场 湖北赤壁市建材大市场 湖北赤壁市建材大市场 湖北赤壁市建材大市场 湖北赤壁市永邦家居城 湖北赤壁市永邦家居城 店面名称 布阳安全门 金和陶瓷砖赤壁总代理 能强陶瓷赤壁总代理 宏宇陶瓷赤壁总代理 创锐陶瓷赤壁专卖 兆邦陶瓷赤壁专卖 爱高漆赤壁总代理 大宝漆赤壁总代理 鳄鱼漆赤壁专卖 来威漆赤壁专卖 经典漆赤壁总代理 宏昌漆赤壁总代理 现代照明赤壁总代理 亿拓照明赤壁总代理 负责人 包智敏 田国强 联系方式 0715-5354044 13797790542 13886529797 13789926202 13872166275 13971825217 陈程 15272658089 13997542659 13177448803 13986616534 13135956018 13036181357 沈海梅 马辉 18972828390 13789927997 灯饰 灯饰 阳光照明赤壁总代理 米尼照明赤壁总代理 汪世辉 18971825197 15907977821 湖北赤壁市永邦家居城 湖北赤壁市建材大市场 注：上述品牌均为当地较为知名而在温泉和咸安都未列明的相关品牌。 Page108 咸宁主要建材市场的租金水平 【租金水平】 建材商铺的租金水平主要与三个核心要素有关：楼层、地区和地段，当然也与市场经营的时间长短有一定关系，综合而 言，咸宁主城区温泉的租金水平最高，如体育路租金最高的将近40元/平米，而县级区域或地段较偏远的市场租金普遍较 低，如昊天刚进驻市场第一年的租金不到15元/平米。 附表 不同区域建材市场的租金水平 地区 市场名称 不同楼层不同区段的平均租金（元/月/㎡） 一楼 体育街-邮电路 温泉 商达建材市场 昊天建材城 咸安 文笔大道-永安大道 鑫达建材大世界 通山 水岸花园建材城 崇阳 通城 赤壁 嘉鱼 崇阳家居建材城 通泰建材大市场 赤壁市建材大市场 四维建材街 25-35元/㎡ 25-35元/㎡ 15-18元/㎡ 25-30元/㎡ 20-25元/㎡ 18-22元/㎡ 15-20元/㎡ 10-15元/㎡ 18-25元/㎡ 10-15元/㎡ 二楼 12-15元/㎡ 12-15元/㎡ / 10-15元/㎡ / 8-10元/㎡ 10-12元/㎡ / 10-15元/㎡ / 一楼/临街 35-40元/㎡ 35-40元/㎡ 15-20元/㎡ 25-30元/㎡ 20-25元/㎡ 20-25元/㎡ 15-20元/㎡ 10-15元/㎡ 20-25元/㎡ 15-18元/㎡ 一楼/市场内 / 25-30元/㎡ 15-18元/㎡ / 15-20元/㎡ 18-20元/㎡ 15-18元/㎡ 10元/㎡ 15-20元/㎡ 10-15元/㎡ Page109 咸宁家居建材市场的品牌分布 【品牌分布】 综合研究人员的市场走访和装修业主的访问结果，咸宁家居建材市场各品类商品的知名品牌总量约占4成左右，在县市级 的建材市场中知名品牌的总量与比例更少。 附表 不同区域主要家装主材或厨卫电器中知名品牌所占的比例 品类 厨卫/洁具类 地板/磁砖类 五金/水电类 油漆/涂料类 门窗/锁具类 燃气灶 油烟机 热水器 浴霸 衣柜/桌椅/沙发 窗帘/布艺 温泉 59% 57% 28% 46% 27% 59% 54% 64% 37% 49% 16% 咸安 53% 59% 20% 46% 13% 59% 46% 70% 36% 26% 8% 通山 52% 38% 12% 32% 14% 50% 46% 63% 34% 24% 4% 崇阳 63% 50% 14% 42% 10% 54% 51% 54% 48% 20% 4% 通城 69% 62% 46% 57% 39% 59% 56% 64% 55% 28% 10% 赤壁 75% 62% 16% 51% 15% 66% 56% 65% 20% 77% 12% 嘉鱼 66% 54% 2% 34% 20% 51% 32% 63% 22% 71% 15% 总体 61% 55% 23% 45% 21% 58% 51% 64% 37% 42% 11% 灯具/灯饰 总体 16% 43% 8% 37% 10% 32% 8% 35% 11% 46% 9% 44% 10% 37% 10% 40% Page110 咸宁主要家具城或家具市场的基本情况 【业态分布与市场总量】 从家具城的业态构成来看，居家类家具占据80%到90%的市场，办公家具的经营面积与业务贡献都相对较小，而且办公 家具的采购来源地不一定是从咸宁本地，有些是直接从武汉发货。 家具城的集中度更低，大型家具城主要分布在温泉与咸安（腾飞、欧丽雅、时代、联发、兴利、凯雄等）总体营业面积 约40000平米，中小型家具城约10家，平均营业面积3000平米来算，总体营业面积约30000平米，其它四县一市按每地 按8-10家，平均营业面积1500平米来计算，全市家具市场的总体营业面积在15万平米左右。 典型家具城的基本情况 地区 市场名称 营业面积 欧丽雅家居广场 温泉 兴利家具城 凯雄家居广场 腾飞家具市场 咸安 时代家居广场 联发家具城 8000平米 4000平米 4000平米 20000平米 4000平米 3000平米 平均租金水平 独家自营 独家自营 20元/平米左右 18-25元/平米 8-10元/平米 15元/平米左右 业态分布 家居用品为主 家居用品为主 家居用品为主 品牌定位 中高档 中低档 低档 高中低档 低档 中低档 经营状况 较好 较好 一般 一般 较差 一般 主营家居用品 少量办公家具 家居用品为主 家居用品为主 注：分布于县市的家具城规模普遍偏小，总量有限，在此未进行统计和分析。 Page111 咸宁主要家具城的品牌及销售情况 【品牌分布与销售总额】 温泉市场的家具城除欧丽雅之外，主要的销售的中低端品牌，具体的品牌列表与销售状况如下。 市场名称 主要 经营品牌 鼎高、逸来、顾家、新 干线、金富丽、尚高、 耀邦、奥玛尼、依思蒙 沙、英记华府、天优美 等 欧瑞、简欧、左右、太 阳神鸟、澳加利、浪度 等 品类与年销售额（万元） 沙发 床具 衣柜鞋柜 儿童家具 餐台椅子 温泉 办公家具 合计 欧丽雅 家居广场 约 600万 约 300万 约 300万 约 150万 约 100万 约 50万 约 1500万 兴利 家具城 约 250万 约 100万 约 100万 约 50万 约 40万 约 10万 约 550万 凯雄 家居广场 布派、海洛、华师傅、 双虎、全友、新南风、 欧米佳、爱家缘等 约 250万 约 120万 约 120万 约 100万 约 100万 约 5万 约 700万 注：上述列表中所述的销售总额来自于商户访谈与同行业的推算，可能存在一定误差，谨供参考。 Page112 咸宁主要家具城的品牌及销售情况 【品牌分布与销售总额】 咸安市场的家具城除腾飞之外，主要的销售的中低端品牌，具体的品牌列表与销售状况如下。 市场名称 主要 经营品牌 期可馨、左妮丹思、圣 吉、斯帝罗兰、阳光林 森、雅宝、巨泰、富邦、 浩鹏等 迪斯莱特、好迪 全友 品类与年销售额（万元） 沙发 约 800万 床具 约 500万 衣柜鞋柜 约 500万 儿童家具 约 200万 餐台椅子 约 300万 咸安 办公家具 约 300万 合计 约 2600万 腾飞 家具市场 时代 家居广场 全友 家具城 金亿 家具城 杏田 家私城 约 200万 约 200万 约 100万 约 100万 约8 100万 约 100万 约 50万 约 50万 约 50万 约 100万 约 50万 约 50万 约 50万 约 50万 约 50万 约 50万 约 50万 约 50万 约 50万 约 50万 约 5万 / 约 450万 约 500万 约 300万 约 300万 金亿 杏田 / / 注：上述列表中所述的销售总额来自于商户访谈与同行业的推算，可能存在一定误差，谨供参考。 Page113 咸宁主要家居建材市场的基本情况 【市场名称：体育路-邮电路建材街】 【业态分布】是温泉最集中的建材销售集中 区，以体育路和邮电路的店铺居多，马路 【典型商户访问】 温泉 【经营状况】走访的两家商户反映市场的经营状况一般，生意有一定的波 动性，但总体上还是不错。 【市场评价】市场基本上比较成形，在温泉的知名度也比较高，建材商品 的种类比较集中。 【未来预期】商户对未来咸宁的装修市场还是比较看好，认为咸宁目前是 发展最快的阶段，盖了很多房子，对装修的需求量很大，关键是自身的 实力小了，生意估计会在现在基础上会稍有好转。 【项目建议】未来咸宁家居建材广场有助于提升市场的规模和集中程度， 可以提升整体形象，但也要看招商的情况，现在做建材的还是很多，咸 安那边也不少。 两旁一楼均为商铺，二楼分布有多家装修 公司。 【品牌情况】知名品牌约占五成左右。 【营业面积】整个市场经营各类建材的店面 有250家左右。 【租金水平】一楼每平米租金平均在25-35 元左右，二层的租金在20元以下。 温泉体育路建材市场一角 Page114 咸宁主要家居建材市场的基本情况 【市场名称：商达建材市场】 【业态分布】该市场始建于2007年，在温泉有 一定的知名度。一层均为商铺，形成一个相对 独立的建材市场，主要经营洁具、灯饰、家居 饰品等，业态分布较为齐全。 【品牌情况】市场中有少量的一线知名品牌， 70%以上为二线品牌或不知名品牌。 【营业面积】整个市场加上银泉大道上经营建材 【典型商户访问】 温泉 【经营状况】商户反映的经营状况一般，市场虽然形成较早，但整体 规模有限，客流量不大。 【市场评价】市场有物业管理，但管理非常初级，也仅限于一些清洁 卫生之类的，谈不上什么服务。 【未来预期】未来市场要看咸宁的发展，认为咸宁这两年发展很快， 装修材料的需求量也很大，生意应该会不错的。 【项目建议】天成财富中心项目都听说过，看到过广告，但不知道会 做成什么样子，如果做家居建材市场，最好是要有统一的招商规划 和市场管理，要提高市场知名度，吸引人气是最关键的因素，以后 生意就好做了。 的店面有200余家，一层加二层的总体经营面 积接近8000㎡。 【租金水平】一楼每平米租金平均在30元左右， 二层的租金每平米在10元-15元之间。 商达建材市场一角 Page115 咸宁市家居建材市场的基本情况 【市场名称：昊天建材市场】 【业态分布】昊天建材城位于107国道旁， 主要经营洁具、灯饰、锁具、家居饰品 等，业态分布齐全。 【品牌情况】有三成左右的较知名品牌，大 【典型商户访问】 咸安 【经营状况】所随机走访的几家商户的经营状况都不是很理想，均认为昊 天建材城的交通不便，位置较远，没有人气。 【市场评价】对昊天建材城的总体评价很低，对市场情况太失望，认为昊 天建材城的布局不合理，中高档品牌太少，导致中高档品牌受到很大冲 击，竞争恶劣；经营区域虽划分明确，但是没有严格执行，导致各种类 型店铺零散分布。 市场管理也不完善。 【未来预期】因为店铺的装修投入很大，两年之类不会考虑搬离这个市场 ，但会考虑再经营一个店铺，但如果两年之后情况还是很糟糕，就会考 虑换经营场所；昊天建材城现在对新进的商户做活动，一年之内经营免 收租金。对于未来两年之内的经营发展还要观望。 ? 【项目建议】认为咸宁财富中心项目的地理位置不错，离市区和客运站 部分为二线或不知名品牌。 【营业面积】市场总面积为22万平米，已 建成6.8万平米，商铺约1000间。 【租金水平】离市中心有一定距离，入驻商 户不多，一楼每平米租金平均在16元左 右，相对较为便宜。 昊天建材市场一角 比较近，人流量会很大。建成后环境要好，要有档次，要纳入一些大品 牌，把门槛设高一点，这样对市场知名度的提升有帮助。 Page116 咸宁市家居建材市场的基本情况 【市场名称：腾飞家具市场 】 【业态分布】腾飞家居城位于107国道旁 ，主要经营办公及家居用品，高中低档 品牌均有经营。 【品牌情况】高中低档品牌均有经营，但 高档品牌较少。 【营业面积】整个市场大约2万平米。 【典型商户访问 】 咸安 【经营状况】经营情况都比较满意；但是何先生认为经营这类型的商户越来 越多，今年的经营状况比去年差。 【市场评价】市场管理有欠缺，格局规划不明确，产品分类不明，高中低档 品牌混在一起，档次不明确，竞争恶劣。 【未来发展】对于未来两年的发展，如果有更好的商铺就会考虑换地方经营 ，如果有较新且比较上档次的家具建材广场就会考虑。 【项目建议】希望各种配套设施要齐全，比如交通、停车、仓库等；档次定 位要高一点，规划要合理，但价位又要适合咸宁这个地方的消费水平。希 望格局清晰，产品分类合理，对于高档品牌要扶持，提供好的商铺位置， 像入口或楼梯附近，也有利于整个市场形象的提升。 【租金水平】区分不同区段，每平米租金 平均20元左右。 腾飞家具城一角 Page117 咸宁主要家居建材市场的基本情况 【市场名称：月亮湾水岸花园建材市场】 【业态分布】该市场始建于2007年，整体位于通山最大 通山 【典型商户访问】 【经营状况】商户对经营状况不太满意，认为现在通山搞建 的住宅开发项目月亮湾水岸花园，一二层都是商铺， 形成一个相对独立的建材市场，主要经营洁具、灯饰 、家居饰品等，业态分布较全。 【品牌情况】市场中有少量的一线知名品牌，80%以上 为二线品牌或不知名品牌。 【营业面积】整个市场经营建材的店面有200余家，一 层加二层的总体经营面积超过10000㎡。 【租金水平】一楼每平米租金平均在20元左右，二层的 材生意的越来越多，市场总需求有限，不象刚开始的时候 生意那么好。 【市场评价】市场的整体情况都不好，建材带有一定的时令 性，如果附近的新建小区都入住了，建材的需求量会下降 。 【未来预期】维持现状，看市场变化而定。 【项目建议】咸宁家居建材市场普遍都没有物流系统，如果 天成财富中心项目具备物流功能，对通山或咸宁其它地区 租金每平米在8-10元之间。 月亮湾水岸花园建材市场入口 还是会有带动作用，现在县市的发货基本上都从武汉或直 接从来源地走。 Page118 咸宁主要家居建材市场的基本情况 【市场名称：鑫达建材大世界】 【业态分布】该市场是通山创建较早，规模较大，知 【典型商户访问】 通山 【经营状况】生意还不错，品牌定位做中高端，在通山这个地 名度最高的市场，主要经营洁具、地板、灯饰、涂 料、五金等全套装修主材。 【品牌情况】市场有少量的一线知名品牌，70%以上 为二线品牌或不知名品牌。 【营业面积】整个市场有店面120余家，全部都在一楼 经营，经营面积超过6000平米。 【租金水平】一楼经营每平米租金平均在25-30元之间 ，一般单间店面的租金在1500元左右。 鑫达建材大世界入口 方还是有一定的市场。 【市场评价】市场管理一般，但鑫达本身的知名度还可以，交 通比较方便，位于老城与新城之间，一般通山人买建材都会 到这里来看。 【未来预期】通山新城区建设得也差不多了，总的市场需求量 可能会趋向饱和，市场需求也逐步稳定，未来的市场可能也 比较稳定，不会有大的增长。 【项目建议】未来咸宁家居建材广场建议多做些广告，扩大知 晓度，尤其是县市一级的知名度。 Page119 咸宁主要家居建材市场的基本情况 【市场名称：崇阳家居建材城】 【业态分布】是崇阳最大的家居建材 城，主要经营洁具、灯饰、锁具、 家居饰品等，业态较齐全。 【品牌情况】有3-4成较知名品牌。 【营业面积】呈街道式分布，一楼均 为商铺，总体营业面积预计超过 【典型商户访问】 崇阳 【经营状况】商户反映的经营状况还不错，崇阳县80%的住户装修都选择在本市 场采购装修材料，市场在本地区有一定的辐射能力。 【市场评价】崇阳县的商户都是个体经营，家居建材城也没有市场管理之说，商 户都是服务于本县客户，对家居市场的管理没有太多的评价，只是认为市场的 卖家太多，太杂，根本就谈不上管理。 10000㎡。 【租金水平】一楼的租金大部分在15 元/ ㎡左右，相对较为便宜。 建材市场入口 【未来预期】商户认为未来店面的租金一定会上涨，租金涨太多才会考虑更换经 营场所，一般情况都会在原地方经营，认为这里有人脉，做生意较稳妥，不会 随意更换经营场地。 【项目建议】未来咸宁家居建材广场希望有仓库，项目有档次，并有一定数量的 商家一起经营。建议多做些广告，扩大知晓度。 Page120 咸宁主要家居建材市场的基本情况 【市场名称：通泰建材大市场】 【业态分布】是2010年四月新建的一个建 材市场，是通城县最大的建材市场，主 要辐射通城及部分湖南的客户 【品牌情况】品牌和品种比较齐全，知名 品牌占到四成左右。 【营业面积】整个市场的总面积超过 【典型商户访问】 通城 【经营状况】访问的两个商户都反映新市场暂时经营状况都不太好。 【市场评价】整个市场经营类型属于综合性的市场，但是宣传不够，地点比 较偏，很多人不知道这个地方；经营的商品品类缺乏规划，没有统一的市 场管理，收取物业费但物业管理却不到位，环境卫生都没有做好；目前市 场较冷清，客户流量较小。 【未来预期】暂时都仍旧会在通泰建材大市场经营建材，认为这里要花时间 和精力去守候，将来还是有很大的市场前景的。 50000 ㎡ ，均是独栋式单体建筑。 【租金水平】通泰建材市场平均租金在12 元/㎡左右，属市场培育期，租金相对较 低。 建材市场入口 【项目建议】咸宁家居广场项目首先交通要方便，把市场做大做强才会有招 商的优势；有一定规模，有压倒别家的优势。 Page121 咸宁主要家居建材市场的基本情况 【市场名称：永邦建材装饰市场】 【业态分布】位于小区永邦欧洲城 旁，是独栋式单体建筑，各种业 态比较齐全。 【品牌情况】知名品牌不多，约占 三成左右。 【营业面积】永邦家居建材装饰广 赤壁 【典型商户访问】 【经营状况】商户认为赤壁市整体的建材 【市场名称：赤壁市建材大市场】 【业态分布】是赤壁创建较早，规 模较大的建材市场，各种家居建 材业态分布齐全。 【品牌情况】知名品牌相对较多在 4-5成左右。 【营业面积】整个市场有店面200 市场情况没有去年好。 【市场评价】永邦建材市场的门店太少， 宣传少，人气少。而赤壁市建材市场商 户则对目前市场需求比较满意。 【未来预期】永邦家居建材市场的万先生 未来一到两年之内可能不会再在永邦建 材城经营，做不起来。如果其他地方费 用合理，有好的政策做为支撑，就为考 虑投资。对咸宁项目有一定的需求意向 ，愿意进一步了解。 场面积大概10000㎡左右，一楼 为商铺。 【租金水平】位置较偏，一楼租金 平均在12元/㎡左右。 永邦建材市场入口 余家，全都在一楼经营，经营面 积超过10000㎡。 【租金水平】一楼商铺的平均租金 大概是25元/㎡ 。 建材大市场一角 Page122 咸宁主要家居建材市场的基本情况 【市场名称：茶庵路建材城】 【业态分布】该市场是嘉鱼县建材相对最 为集中的市场，街道两旁均是商铺。整 个市场是沿茶庵路往前延伸大概500米， 业态基本齐全。 【品牌情况】一线知名品牌不足两成。 【营业面积】总体规模较小。 【典型商户访问】 嘉鱼 【经营状况】主要是针对本县客户，市场需求量较小，经营情况一般。 【市场评价】大部分都是私房，经营商户也都是本地人，比较满足于本地需 求，没有大的创新和需要，也不存在市场管理。 【未来发展】嘉鱼离武汉较近，业主装修可能选择在武汉购买建材，嘉鱼县 城也较小，建材的需求有限，但小型商户也不会考虑到咸宁经营，一是实 力有限，另一方面本地有人脉且较为熟悉。 【项目建议】对天成财富中心项目的区位很看好，有好的交通条件就会有人 气，装修材料进出就很方便。 【租金水平】均在一楼经营，大部分是私 房，单间月租金约为1000元左右，每平 米平均租金20左右。 建材市场入口 Page123 一、项目的背景与研究方法（P1） 目 录 二、咸宁人口与宏观经济状况（P9） 三、商业业态的分布与经营情况（P24） 四、住宅与商业地产的发展情况（P41） 五、住宅装修市场需求状况（P56） 六、装修公司的基本情况（P93） 七、现有家居建材市场的供应情况（P99） 八、市场容量分析与项目建议（P124） Page124 家居建材市场容量的估算—市场总供给 建材市场 以目前市场走访的最主要的11处主力建材市场为基础，共统计1608家商 户，总体营业面积约15万平米。如果按主力市场占40%的比例来推算，咸 宁全市目前实际处于经营状态的建材商户总数约有4000余家。如果以单店 的平均面积90平米左右来推算，目前咸宁处于经营状态的建材市场总面积 超过35万平米，其中经营厨卫洁具类约6万平米，地板磁砖类约7万平米， 水电五金类约3万平米，油漆作料类约4万平米，门窗锁具类约4万平米。 总体营业面积：35万平米 家具市场 家具城的集中度更低，尤其是县市市场小型家具城或家具超市数量较多， 大型家具城主要分布在温泉与咸安（腾飞、欧丽雅、联发、兴利、凯雄 等）总体营业面积约50000平米，中小型家具城约10家，平均营业面积 3000平米来算，总体营业面积约30000平米，其它四县一市家具市场均为 中小型，按每地按8-10家，平均营业面积1500平米来计算，全市家具市场 的总体营业面积在15万平米左右，这一数据不包括乡镇市场和微型的家具 总体营业面积：15万平米 店。 Page125 家居建材市场容量的估算—市场销售总额（推算） 两种市场销售总额的推算思路：一种方法是按不同家居建材商户平均单位面积（每平米）的年销售额乘以目前家居市场 总体营业面积而得到，另一种方法是按咸宁市2010年前三季度居民用于居住类（含装修房屋、水电支出等）的人均消费 支出（咸宁统计局调查队数据）乘以咸宁城镇居民的总人口数而得到。 第一种方法：咸宁建材市场和家具市场的总营业面积是50万平方米（P124所述），另根据我们走访的10家以上不同类型 业态的建材与家具商户的年度销售情况来看，按市场总营业额除以该市场的营业面积，总体而言，综合不同市场、不同 品类、不同品牌、不同楼层的家居建材商铺，每平米的年销售额约为2200-2500元。即家居建材市场销售总额=家居建材 市场总营业面积（50万平米）*平均每平米的营业额（2350元）=11.75亿元。 第二种方法：按咸宁市2010年前三季度居民人均居住费用（含装修房屋、水电支出等）支出为713元（P15所述）， 由 此推算出2010年全年的居民人均居住费用为936元，2009年末咸宁市城区人口总数为125万人（ P11所述），家居建材市 场总销售额=居民人均居住费用*城区人口总数=11.8亿元。 综上所述，研究人员预计咸宁市全市家居建材市场（包括建材与家具）本年度的销售总额应在12亿左右。 Page126 家居建材市场容量的估算—未来两年内的市场总需求 从今年1月至11月咸宁土地交易中心挂牌出让的70宗 地块的分布情况来看，70%以上的地块位于温泉片 区，而天成财富中心项目正好处于新出让地板的圈层 之类，家居建材广场建成后，对周边的楼盘将有直接 的辐射功能。 按70宗地块的土地总供应总面积287万平米、2.5的平 附图 咸宁主城区挂牌出让的地板分布 均容积率来推算，市城区（温泉与咸安）未来两到三 年内拟建的各类商品房项目的总面积将达到720万平 米，这还不包括其它四县一市的土地供应，如果按每 平米600元的平均装修造价来推算，装修市场总需求 天成财富中心 项目地块 将达到43.2亿元，如果以装修主材占造价的65%来计 算，未来两到三年内，装修主要材料的市场总需求超 过28亿元，这一推算数据不包括县市及其它乡镇市 场，也不包括旧房翻新的装修市场，可见潜在需求非 常庞大。 Page127 天成财富中心首期天成家居项目的SWOT分析 内部 因素 外部 环境 机会（O） 优势（S） 紧邻中心汽车站，交通便利，客流 量大； 邻近温泉中心城区，路网齐全，地 理位置优越。 SO策略与行动建议 劣势（W） 咸宁消费者习惯于就近购买建材，还 不适应到大卖场集中选购； 咸宁整体的收入和消费层次还比较低 端，高端品牌的销量比较有限。 WO策略与行动建议 在温泉片区目前尚无一家“一站 式”的大型建材卖场； 温泉新开发楼盘呈放量增长，建 材市场存在大量需求； 威胁（T） 市场的位置距离体育路的建材集 散地较近，容易受到干扰和市场 分割； 打造咸宁的地标性城市综合体，提 升市场整体的品牌形象； 充分汲取昊天建材城与腾飞家具市 场的不足，打造自身特色。 ST策略与行动建议 项目功能要完备，包括物流系统、 市场运营与管理系统，打造真正意 义上的集物流、信息、商品于一体 的大型综合市场； 借助城市规划与行政力量，将体育 街-邮电路的建材市场进行充分整合 ，整体移位至财富中心的家居建材 广场。 建材广场需要根据咸宁不同层次的消 费需求进行市场区隔和定位； 将装修主材与家具饰品按消费者的需 求与选购模式进行合理布局。 WT策略与行动建议 消费者的购买习惯很难改变，但随着 城市的发展和武汉等外来购房者的增 多，消费理念也在发生改变，项目定 位需要有一定的超前意识； 在品牌引进和招商方面，要有统一的 规划，一要与市场的整体定位门当户 对，二是要做好不同档次建材家居品 牌的合理布局。 各县市都有自己自成体系的建材 城或交易市场，温泉的建材城对 县市市场的辐射功能比较有限， 他们的供货渠道基本来自于厂区 或由武汉发货。 Page128 天成家居项目定位的相关建议 市场定位：以服务温泉和咸安市场为主，逐步辐射整个咸宁。调查结果显示，咸宁业主选购家装主材时都习惯于就近购买 ，而各县市基本都有自成体系的建材市场，温泉和咸安之外的客户极少到市城区来购买建材，天成财富中心项目的家居建 材广场虽然体量较大，但前期运营时恐怕难以辐射到县市市场，主要的市场空间仍要以温泉和咸安为主，把本地市场做起 来，逐步辐射到其它县市市场。 客户定位：以中高端品牌带动中低端品牌，中端品牌占主力。市场引进哪些层次的品牌与商户，主要服务于哪些客户？这 方面必须进行准确的客户定位，天成项目本身的总体量很大，不可能都经营高端品类，建议以中端品牌为主力，用高端品 牌来提升市场形象，高端带动中低端品牌。无论是高端品牌还是低端品牌，一线知名品牌建议不少于20%，二线较知名品 牌不少于40%，尽量控制山寨品牌的入驻，这样会降低整个市场的形象。 服务定位：打造真正的“一站式”建材购物新空间，并要将“一站式”服务贯穿至项目规划与后期运营管理的所有环节中 。目前咸宁市主要的家居建材市场都呈点状分布，呈链状分布的都很少，市场相对零散，尤其是县市市场更是如此，这就 迫使消费者采购装修材料时都不得不去不同的店面甚至不同的市场去比价，浪费大量的时间，天成财富中心项目的家居建 材广场打造“一站式”建材购物空间显得很有必要，关键是“一站式”不光是一种理念，更需将“一站式”购物的空间规 划，各种业态的配比，后期的市场管理与商务服务，建材商品的售后服务等等都需要执行“一站式”的管理理念。目前国 内很多一线城市的大型建材超市运营状况不佳，一个主要的原因是各商家、各品牌各自为政，不能形成统一的服务标准， 消费者需面对多个服务人员，深感不便，反而不如在专卖店方便。 Page129 天成家居项目招商与后期营销建议 适当引入家居旗舰店或品牌家居体验馆。在市场的一楼显要位置，开设陶瓷精品馆、家居装饰体验馆、装饰公司样板 间、品牌旗舰店，既能有效提升市场品位和形象，也能吸引不同层次的客户，提升整体广场的人气。 布局与功能分区要合理，不同品类与品牌要进行区隔。这方面要多研究商户的经营心理与普通消费者的购物心态，按 照他们的习惯与需求来对市场进行合理的空间规划与布局，在品牌引进和招商方面，要有统一的规划，要与市场的整 体定位门当户对，做到不同业态要按区域（旺铺与一般铺）和档次（高档与中低档）进行划分。另外，如果引进家电 （包括厨卫电器）或家具，要在空间布局上各自独立，自成体系，做到秩序井然，这方面要汲取昊天建材城与腾飞家 具市场的不足。 加大项目本身的宣传力度，增强在商户与终端客户中的知名度。市场前期推广的硬广告投入是必不可少的，可以在目 前户外广告的基础上，增加其它形式的广告，比如电视或报纸广告（楚天都市报等），也可以考虑一些新媒体，比如 咸宁地区的装修与房产信息门户网站，也可在新建小区周边投放广告，可以有效锁定目标人群。 后期的市场运营与管理要加强物流、信息流与资金流的整合。物流系统是整个市场的关键，关系到市场的商品能否进 得来、出得去、走得远，有了物流系统，市场才可能辐射到周边县市。完善市场的各项服务功能也要加强物流、信息 流与资金流的整合，比如线上商城、电子商务展示、金融服务、自助电子银行等等。